Агентам Федерального Бюро Расследований приходится балансировать между огромной загруженностью на службе и личными делами, которые также требуют внимания. Интересно, что личная жизнь некоторых агентов далека от счастливой. Однако именно в работе они находят опору и силы. Перед ними стоит новое дело, сложное и запутанное, но они привыкли к такому и легко справятся с ним. В Будапеште погибает Пьер Негги. В Нью-Йорке происходит убийство двадцатилетней Николь. Омар и Мэгги срочно прибывают на место преступления. Причина смерти девушки неизвестна, однако точно исключается версия ограбления. В тот же момент в городе происходит кибератака на детскую больницу, где находятся маленькие пациенты. Работник Тиффани предлагает ей рассказать о своих личных проблемах, ведь несколько лет назад она потеряла мать, а год назад лишилась отца. Она отдает приоритет делу, а не разговорам о личной жизни. Когда они приезжают в лесополосу, где фотограф-зоолог обнаружил тело человека, коллега сфокусирована на работе. В лесу также обнаруживают и другие могилы. Серийный убийца убивал бездомных мужчин темных рас, которые занимались наркоторговлей или продавали свои тела. Из домашнего детского сада пропадает пятилетняя девочка. Родители девочки молоды и не богаты. Она обнаруживает, что ее брат Кайл, который живет в Гуаме, пропал без вести. Агент Скола пришел на могилу Дугласа, чтобы поздравить его с днем рождения. Он и его коллега Тиффани узнали об убийстве Эллиота, у которого в доме были найдены компоненты для изготовления взрывного устройства, но самой бомбы не было обнаружено. Агенты начинают следствие, пытаясь найти людей, которые могли украсть бомбу, чтобы предотвратить возможный террористический акт. В то же время, специальному агенту Валентайну приходится столкнуться с ужасной ситуацией. Она обнаруживает, что ее брат Кайл, проживающий на Гуаме, пропал без вести. Когда он встретился со заместителем директора Риною, некто издал на нее выстрел. Ранение женщины оказалось серьезным. Никаких следов стрелка не было обнаружено. Валентину совсем не хотелось, чтобы его отстраняли от расследования как заинтересованного лица, и ему пошли на встречу.