Сотрудникам Федерального Бюро Расследований приходится постоянно балансировать между службой и личными делами, которые также требуют внимания. К тому же, у некоторых агентов не все гладко в личной жизни. Однако, именно в работе их ожидают новые дела, часто сложные и запутанные. Например, в Будапеште был убит Пьер Негги. И это служит источником сил и вдохновения для агентов, разочарованных в любви. В Нью-Йорке йшло вбивство двадцятьвісмилітньої Ніколь. Омар і Меггі прибули на місце події. Причина вбивства дівчини не була зрозумілою, проте точно це не було пограбуванням. В Місті Нью-Йорк дитяча лікарня стала жертвою кібератаки. Діти потрапили у небезпеку. Колега пропонує Тіффані поговорити про її особисту трагедію, адже її мати померла кілька років тому, а рік тому не стало тата. Она всегда отдает приоритет делу, не обсуждая личные темы. Вместе со своим напарником они приезжают в лесную полосу, где фотограф-животновед обнаруживает тело человека. В результате дальнейшего расследования находят и другие могилы. Серийный убийца выбирал своими жертвами бездомных темнокожих парней, которые занимались незаконной торговлей наркотиками или продавали свои тела. В одном из случаев похищена пятилетняя девочка, которая посещала домашний детский сад. Ее родители были юными и не состояли в богатых семьях. Спецагент Сколла прибывает к могиле Дугласа, чтобы поздравить его с днем рождения. В ходе визита, Сколла и Тиффани втягиваются в расследование убийства Эллиота, у которого были обнаружены компоненты для бомбы, но самого орудия преступления не нашли на месте преступления. Агенты должны выйти на след тех, кто получил доступ к бомбе, чтобы предотвратить возможный террористический акт. К тому же, спецагент Валентайн сталкивается с жуткой ситуацией. Когда он встретился со заместителем директора Риной, кто-то из неизвестного произвел на неё выстрел. Ранение женщины оказалось серьезным и требовало немедленной помощи. Однако следов от стрелка не было обнаружено. Валентайн не желает быть отстраненным от дела, как заинтересованное лицо, и руководство шагает ему навстречу.