Работники Федерального Бюро Расследований умеют совмещать удивительную занятость на работе с личными делами, которым так же важно уделить время. К тому же, не все из них могут похвастаться удачной личной жизнью. Они находят силы и вдохновение в своей работе, даже если она отходит от сердечных проблем. В этот раз, их ждет сложное дело - убийство Пьера Негги в Будапеште. В центре города Нью-Йорка произошла трагедия - жизни двадцативосьмилетней Николь пришел конец. Доктор Омар и полицейский Мэгги спешат на место происшествия, чтобы выяснить обстоятельства убийства. Пока мотив преступления оставался загадкой, одно было ясно - это не было ограбление. В это же время, детская больница в Нью-Йорке подверглась кибератаке. Жизни маленьких пациентов находятся под угрозой. Тиффани, одна из сотрудников больницы, получает от коллеги предложение поговорить о ее личных трагедиях. Ведь несколько лет назад она потеряла мать, а всего год назад лишилась и отца. Она полагает, что время надо проводить с пользой, а не тратить на разговоры о личной жизни. Наконец-то ее напарник обнаружил тело в лесополосе, где работал фотограф-анималист. Там оказалось еще много других могил. Оказывается, за убийствами стоял серийный убийца – человек, который жестоко убивал бездомных парней темного цвета кожи, занимавшихся незаконным оборотом наркотиков или продавали свое тело. В то же время, семилетняя девочка была похищена из домашнего детского сада. Ее родители были молоды и не богаты. Спецагент Скола посещает могилу Дугласа, чтобы поздравить его с днем рождения. Однако его радостное настроение быстро нарушается, когда он и его напарница Тиффани вовлекаются в расследование убийства Эллиота. В его доме были обнаружены компоненты для создания бомбы, но самой бомбы не было в помещении. Теперь агентам нужно найти тех, кто все же раздобыл бомбу, чтобы предотвратить возможный террористический акт. В это время, спецагент Валентайн тоже оказывается в опасной ситуации. Когда он встретился с заместителем директора Риной, неизвестный направил в её сторону выстрел. Женщина осталась ранена серьезно, и следы оружия не были обнаружены. Валентайн не желает быть исключенным из расследования как потенциально заинтересованное лицо, и ему удается получить поддержку.