Работа сотрудников Федерального Бюро Расследований - это постоянная гонка на двух фронтах. С одной стороны, им приходится решать сложные и опасные дела, а с другой - уделять внимание своей личной жизни. Некоторые из них столкнулись с неудачами в любви, но они находят силы в своей работе. Вот и сейчас перед ними стоит новое дело, очень запутанное и необычное. В Будапеште был убит Пьер Негги. В Нью-Йорке жестоко погибла двадцативосьмилетняя Николь. На место происшествия прибыли Омар и Мэгги. Причина смерти молодой девушки оставалась загадкой, но точно было известно, что это не было обычное ограбление. В городе также происходит кибератака на детскую больницу, и беспомощные дети находятся под угрозой. Коллега предполагает, что Тиффани может поделиться со своими опытом и страхами после того, как еще несколько лет назад она потеряла мать, а всего лишь год назад оказалась без отца. Она отдает предпочтение делу, а не разговорам о личной жизни. Когда напарники прибывают в лесную полосу, фотограф-зоолог обнаруживает там тело человека. В этом лесу также находят и другие могилы. Серийный убийца выбирал своими жертвами бездомных парней темнокожей расы, которые занимались незаконной торговлей наркотиками или продавались за деньги. В одном из частных детских садов похищена пятилетняя девочка. Ее родители были очень молодыми и не обладали большими денежными средствами. Агент Скола пришел на могилу Дугласа, чтобы поздравить его с днем рождения. Однако, вместо праздничного настроения, Сколу и Тиффани вынудила заняться расследованием убийства Эллиота. В его доме были обнаружены ингредиенты для изготовления бомбы, но самого взрывного устройства не было в помещении. Теперь агентам предстоит выходить на след людей, которые могли заполучить бомбу, чтобы предотвратить возможный террористический акт. В это время главному спецагенту Валентайну предстоит столкнуться с опасной и жуткой ситуацией. Когда Валентайн встретился с заместителем директора Риной, на нее был совершен выстрел. Ранение женщины было серьезным. Однако следов стрелка не обнаружено. Валентайн не хочет быть отстраненным от расследования как заинтересованное лицо, и ему идут навстречу.