Федеральное Бюро Расследований славится не только внутри Соединенных Штатов, но и за их пределами. Агенты организации обладают безупречными профессиональными навыками и обширным опытом, что позволяет им проводить самые сложные расследования быстро и эффективно. Но ФБР также дает возможность начинающим агентам проявить свои таланты и вступить в их ряды. Тиффани отправилась на службу с огромным волнением и радостью, радуясь возможности познакомиться со своим новым коллективом. Вики и Спенсер шли по улице и обсуждали проблему расизма, но их разговор был прерван, когда они, вместе с другими прохожими, стали жертвами нападения двух вооруженных мужчин. В это время Омар начал знакомиться с Тиффани, но неожиданно все узнали о происходящей массовой расстрельне. В ответ на это все агенты были направлены на место происшествия, чтобы помочь в расследовании. И в этот день Мэгги Белл также вернулась к работе после своей больничной командировки. Агентам придется приступить к расследованию дела, связанного с обнаружением тела женщины в водоеме, куда ее подбросили двое подростков используя дымовые шашки. Оказалось, что женщина, которой принадлежало тело, была убита еще до того, как ее бросили в воду. Погибшей оказалась Беатрис, которая была объявлена пропавшей. В процессе поисков водоема, было обнаружено еще одно и после него еще одно тело. Существует версия о наличии серийного убийцы, приведшего к смерти уже трех женщин. Все женщины были замужем и умерли от удушения. В ходе расследования убийства полицейского дело попадает на стол агентов Федерального бюро расследований. Погибший Тони только что вернулся из Афганистана, а его смерть выглядела совершенно нелепо. Задержанный в качестве подозреваемого в убийстве полицейского - наркоторговец Варгос, известный своими деяниями - был успешно пойман. Но работа агентов ФБР не закончена. Личность задержанного вызывает большой интерес у различных спецслужб страны. В один вечер девочка Грейс была похищена. Она была дочерью богатых и порядочных родителей, однако похитители не требовали выкупа. Мэгги узнала об этом случае, когда находилась на свидании с мужчиной, который признался ей, что у него есть дети от женщины, с которой он жил в гражданском браке.