Закончившие формироваться сообщества вынуждены задуматься о том, чтобы объединить свои силы против общего врага. В данном случае им приходится столкнуться не только с ходячими, но и с равными им людьми, которые избежали заражения. Другими словами, Александрия вместе с Хиллтопом и Королевством вынуждены противостоять группировке «Спасителей». Ниган, переведясь на мысли о Большой гонке, понимает необходимость сдаться, ведь это единственный способ спасти жизни своих людей. Но переговоры уже достигли тупика. Дэрил привел внушительное количество зомби, чтобы отвлечь врагов. Гэбриэл и Ниган спасаются, скрываясь в трейлере от беспощадных ходячих. Защищенные базы «Спасителей» подверглись нападению объединенных сил, но потерь понесли и обе стороны. Моралес берет Рика в заложники, хотя они уже знакомы с Атланты. Рик узнает о трагической смерти родственников Моралеса и рассказывает, что и сам столкнулся с подобным горем, причем виноват в этом Ниган. Во время их разговора к ним подошел Дэрил и убил Моралеса. Отряд Моргана направляется в Хиллтоп, но к тому же месту идет и Грегори. После сражения Иезекииль забирает пленного члена группы "Спасателей" и решает доставить его к Нигану. Кэролу удается найти оружие, которое искал Рик. Вместе с Риком Дэрил захватывает машину с оружием. Кэрол и Джерри отправляются в Королевство вместе с раненым королем, идя пешком, всю дорогу преследуемые ходячими мертвецами. Царь уверен, что ему следует быть оставленным в покое, но Кэрол и Джерри не могут поступить с ним так же. Зомби пытаются захватить Гэбриэла и Нигана в окружение, но им удается обойти их, подделав свою кровь. Таким образом, они пробиваются к лагерю Мусорщиков. Прибыв туда, Рик дает знать о разгроме лагеря "Спасителей" и предлагает мир. Джадис не соглашается на такие условия и захватывает Рика в плен. Иезекииль начинает сомневаться в своей способности править людьми, но Кэрол старается вернуть ему уверенность в себе. В Святилище заканчиваются продукты, и Рику удается освободиться. Он повторно советует Джадис изменить свои планы. Прибыв в Святилище, Рик замечает, что рядом с его стенами нет ни одного живого мертвеца. Юджин оказывает помощь "Спасителям" в покидании Святилища. Жители Королевства и Александрии приходят в отчаяние, так как больше не верят в своих лидеров и начинают бежать в разные стороны. Ниган пытается убить Рика, но тот сумел сбежать. Кэрол и Морган замечательно провели нападение на группу «Спасителей». Удалось привлечь на свою сторону и мусорщиков, которые ранее были на стороне врага. Перед нашими героями раскрываются новые сражения.