Для общин наступает спокойное время, о чем люди могли только мечтать. Вот только имеется один фактор, который сильно напрягает, и это Шепчущиеся. Они все ещё наводят страх. Ради безопасности людям приходится скрупулезно придерживаться очерченных границ. Когда старый спутник из космоса разрушается и обломки падают на территорию леса, возникает пожар, и людям приходится пересечь границы Шепчущихся, чтобы загасить пламя. Кэрол замечает взгляд Альфы, и ей становится не по себе. Впрочем, один только вид Шепчущихся, носящих на себе маски из кожи ходячих, наводит ужас. Александрию атакуют толпы зомби. Помощница Альфы предлагает лидерам провести встречу. Ниган бьется с ходячими вместе с Аароном, и все потому, что оценена важность каждой человеческой жизни. И хоть между этими двумя отношения нее ладятся, Ниган спасает Аарона. Кэрол не приходится убивать Альфу, поскольку заключается сделка о том, что Мишон и Дэрил получат часть общины в обмен на спасение её жизни. Кэрол вынуждена основательно сидеть на стимуляторах, вот только от них у неё появляются галлюцинации. Бывший Спаситель Брэндон отыскал беглого Нигана. А тот спас женщину с ребенком от зомби. Брэндон желая произвести впечатление на Нигана, совершает нечто жуткое. Нигану приходится убить своего почитателя. Гамма, слушаясь распоряжения Альфы, уничтожает массу ходячих. Магна совершает хищение запасов из Хиллтопа. Дэрил и Кэрол направляются в земли Шепчущихся, а туда убежал Ниган. Также они пытаются определить место нахождение внушительного количества ходячих. На мосту встречаются Аарон и Гамма. Она получает от Аарона рисунок, который заставляет задуматься о целесообразности следования повелениям Альфы. Та распоряжается, чтобы Данте осуществил диверсии на территории Александрии. От незнакомца Мишонн узнает о защищенном острове. Вёрджил должен вернуться на остров, и она решает помочь ему в этом. Дэрилу с компаньонами приходится отправиться в лабиринт, а там полно не только Шепчущихся, но и ходячих. Альфа и Ниган сближаются прямо в лесу. В пещере, где находятся Дэрил и другие, происходит взрыв, устроенный Кэрол. Гамма добирается до Александрии, чтобы оказать помощь находящимся в пещере, но угождает в плен. Хиллтоп сокрушен, а выжившие защитники вынуждены ретироваться.