Но даже это не всегда защищает их от Шепчущихся. Поэтому можно сказать, что жизнь в общине наполнена страхом и постоянной осторожностью. Для местных жителей настало время спокойствия, на которое они так долго надеялись. Однако они по-прежнему беспокоятся из-за Шепчущихся – страшных созданий, которые вселяют ужас в сердца людей. Для того, чтобы сохранить свою безопасность, общине приходится строго следовать определенным правилам и границам. Но даже эти меры не всегда спасают их от Шепчущихся, поэтому каждый день жители должны быть настороже и проявлять осторожность, чтобы выжить. Когда старый спутник, летящий по космической орбите, разрушается и обломки начинают падать на территорию леса, возникает пожар. Люди вынуждены срочно пересекать границу, чтобы попытаться потушить огонь. Кэрол замечает, как Альфа смотрит на нее, и ей становится не по себе. Но даже не объясняя словами, вид Шепчущихся, одетых в страшные маски из человеческой кожи, вызывает у Кэрол испуг. Аракандрию непрерывно атакуют огромные толпы зомби. Помощница лидера Альфы предлагает устроить встречу между двумя сторонами. Ниган сражается с ходячими вместе с Аароном и делает это не ради повышения собственной значимости, а защищая каждую человеческую жизнь. Несмотря на конфликтные отношения между ними, Ниган все же спасает Аарона от гибели. Кэрол не вынуждена прибегать к убийству Альфы, так как она заключает сделку с её помощницей: Мишон и Дэрил получат свое место в общине взамен на спасение жизни Альфы. Кэрол вынуждена принимать сильные стимуляторы, хотя они вызывают у нее галлюцинации. Бывший вожак Брэндон нашел побегавшего Нигана, который спас женщину с ребенком от зомби. Хотя Альфа запретила это делать, Брэндон решил показать свою силу и совершает жестокий поступок. Нигану приходится убить своего бывшего главного последователя. А Гамма, следуя приказам Альфы, уничтожает большое количество ходячих мертвецов. Магна втайне настигает Хиллтоп и грабит его запасы. В это время, Дэрил и Кэрол отправляются в земли Шепчущих, куда переселился Ниган. Они также стараются разыскать место, где наблюдается большое скопление зомби. На своём пути они встречают Аарона и Гамму на мосту. Гамма получает от Аарона рисунок, который заставляет её сомневаться в правильности следования указаниям Альфы. Та приказывает Данте выполнить разрушительные действия на территории Александрии. Неожиданно Мишонн обнаруживает защищенный остров, о котором ранее не знала. В тоже время Вёрджил должен возвратиться на этот остров, и Та решает помочь ему в этом деле. Дэрилу и его напарникам приходится пробраться через лабиринт, заполненный не только Шепчущими существами, но и бродящими противниками. В то же время Альфа и Ниган находят друг друга на просторах леса. Внутри пещеры сражаются Дэрил и его товарищи, когда вдруг происходит огромный взрыв, который устроила Кэрол. Девушка на грани отчаяния, стараясь помочь своим друзьям, рискует своей жизнью. В это время, Гамма прибывает в Александрию, надеясь оказать поддержку тем, кто остался в опасной пещере. Однако ее самих поймали и увели в плен. На Хиллтопе царит хаос, после нападения защитников вынуждены бежать на спасение.