Но каждый из них мечтает об огромной свободе и возможности жить как им хочется. Для общества наступили спокойные и долгожданные времена. Однако существует одна проблема, которая все ещё беспокоит - Шепчущиеся. Их присутствие по-прежнему вызывает страх и тревогу. Людям приходится строго соблюдать границы во имя безопасности. В то же время каждый из них мечтает о настоящей свободе и возможности жить по своему усмотрению. Когда древний космический аппарат разрушается и обломки сыпятся на лесную территорию, возникает пожар, и жители вынуждены перейти границу Шепчущих Земель, чтобы потушить огонь. Кэрол замечает взгляд Альфы и чувствует дискомфорт. Но просто представление о Шепчущих Землях с их масками из человеческой кожи уже вызывает ужас. Неожиданно на александрийскую территорию нападают орды зомби. Альфа вместе со своими верными помощниками предложила встретиться с лидерами общины. Ниган сражается с живыми мертвецами вместе с Аароном, так как для него каждая человеческая жизнь имеет важность. Несмотря на несогласие между ними, Ниган все же решает спасти Аарона от опасности. Кэрол не вынуждена убивать Альфу, так как приходит к сделке о том, что Мишон и Дэрил получат долю в общине в обмен на отсрочку от её смерти. Кэрол находится в состоянии принудительного употребления стимуляторов, и это только усиливает ее галлюцинации. Бывший лидер Брэндон обнаруживает беглого Нигана, который неожиданно спасает женщину с ребенком от нападения зомби. Чтобы произвести впечатление на Нигана, Брэндон совершает ужасное деяние. В итоге Нигану приходится убить своего бывшего спасителя. Подчиняясь приказам Альфы, Гамма в свою очередь уничтожает большое количество ходячих. Магна проникла в Хиллтоп и похитила запасы. В это время Дэрил и Кэрол отправились в земли Шепчущих, где был замечен побегший Ниган. Они также решили выяснить местонахождение большого количества живых мертвецов. На мосту они встретились с Аароном и Гаммой. Аарон передал Гамме рисунок, который заставил ее задуматься о том, стоит ли ей действительно следовать приказам Альфы. Наташа приказывает Данте выполнить задание по устроению разрушений на территории Александрии. В ходе диалога с незнакомцем Мишонн она узнает о секретном и неприступном острове. Возвращение на этот остров является для Вёрджила важной целью, и Наташа решает помочь ему в этом. Тем временем, Дэрил с группой вынуждены отправиться в лабиринт, где наряду со Шепчущимися встречаются и другие опасности. Альфа и Ниган приближаются друг к другу прямо в лесу. В глубине пещеры, где находились Дэрил и остальные выжившие, произошел мощный взрыв, внезапно проискованный Кэрол. Гамма с радостью отправляется в Александрию, чтобы оказать помощь тем, кто остался заточенным в пещере, но она попадает в плен. Хиллтоп разрушен, а выжившие защитники вынуждены бежать в укромное место.