Такие меры принимаются не зря, ведь Шепчущиеся могут представлять опасность для общины. Однако это ограничивает людей в их свободе и мешает им полностью насладиться мирным временем. Наступило время спокойствия для жителей общины, о котором они только могли мечтать. Однако есть одна проблема, которая по-прежнему беспокоит - Шепчущиеся. Они до сих пор вызывают страх у людей. Чтобы обезопасить себя, жители вынуждены строго придерживаться определенных правил и ограничений. В таких мерах есть свои причины, ведь Шепчущиеся могут представлять угрозу для общины. Но в то же время это ограничивает их свободу и не позволяет полностью насладиться мирным временем. Когда старый спутник разрушается в космосе и его обломки падают на территорию лесного массива, возникает сильный пожар, и люди вынуждены пересечь границу Запрещенной Зоны, чтобы потушить огонь. Кэрол насторожено замечает взгляд Альфы, которой тяжело сконцентрироваться. Но и одно присутствие Шепчущихся, измазанных в крови и прикрытых масками из кожи зомби, наводит на всех страх и ужас. Группу жителей Александрии поджидают толпы беспощадных зомби, готовых напасть из любого укрытия. Альфа просит лидеров встретиться с ней, и Помощница Альфы несет им это предложение. Ниган и Аарон сражаются с ходячими вместе, потому что они ценят каждую человеческую жизнь. Несмотря на то, что между двумя этими людьми нет дружеских отношений, Ниган все же решает спасти Аарона. Кэрол понимает, что не нужно убивать Альфу, когда она заключает сделку о том, что Мишон и Дэрил получат свое место в общине в обмен на жизнь Альфы. Кэрол была вынуждена принимать стимуляторы, чтобы продолжать бороться с зомби, но они только усугубляли ее галлюцинации. Бывший лидер Брэндон нашел побегшего Нигана, который спас женщину и ребенка от нападения мертвецов. Пытаясь произвести впечатление на Нигана, Брэндон совершает жуткий поступок. Это заставляет Нигана убить своего одержимого поклонника. Под следованием приказам Альфы, Гамма уничтожает большое количество ходячих. Магна организует масштабное грабеж богатых запасов у Хиллтопа. Дэрил и Кэрол отправляются в поисках Нигана и попадают в земли, где обитают таинственные шепчущие. Таинственный беглец справляется с ними и прячется вместе со своей армией ходячих. На своем пути они выясняют, где находится громадное скопление живых мертвецов. На одном из мостов им неожиданно встречаются Аарон и Гамма. Он передает ей рисунок, который заставляет думать о целесообразности повиновения повелительницы Альфы. Тая приказывает Данте выполнить операцию в Александрии. Мишонн рассказывает ей о защищенном острове, о котором она не знала ранее. Верджил должен вернуться на остров, и Тая решает помочь ему сделать это. Дэрилу и его компаньонам необходимо пробраться через лабиринт, в котором на каждом шагу поджидает опасность от не только Шепчущихся, но и ходячих. Альфа и Ниган все ближе и ближе к сближению прямо в густом лесу. В темной пещере, где находятся Дэрил и другие выжившие, раздается тяжелый взрыв, организованный Кэрол. Но когда Гамма доходит до Александрии, чтобы помочь своим спутникам в пещере, она была схвачена в плен. Жители Хиллтопа остались без прикрытия, а выжившие защитники вынуждены покинуть свою базу.