Для общества наступает период спокойствия, о котором люди могли только мечтать. Однако, есть один фактор, который сильно беспокоит - это Шепчущиеся. Они по-прежнему угрожают и вызывают страх. Для обеспечения безопасности люди вынуждены строго придерживаться установленных правил и границ. Когда старый спутник со своего небесного пути разламывается и обломки обрушиваются на просторы леса, вспыхивает пожар, и люди вынуждены проникать на территорию Шепчущих, чтобы потушить огонь. Взгляд Альфы, пойманный Кэрол, вызывает дискомфорт. Но как только она видит Шепчущих с их масками из шкуры, исполосованных шагающими зомби, у нее поднимается настоящий ужас. Толпы мертвецов нападают на Александрию. Секретарь Альфа предлагает руководителям организовать встречу. Ниган сражается с путешествующими вместе с Аароном зомби, так как ценит каждую человеческую жизнь. И хотя эти двое не находят общий язык, Ниган всё же спасает Аарона. Кэролу не приходится убивать Альфу, так как была достигнута договорённость о том, что Мишон и Дэрил получат свою долю от коммуны в обмен на спасение жизни её. Кэрол принуждена использовать стимуляторы, хотя они вызывают у нее видения. Бывший спаситель Брэндон нашел беглого Нигана, который спас женщину с ребенком от зомби. Хотя Брэндон пытается произвести впечатление на Нигана, он совершает ужасное действие. Ниган вынужден убить своего поклонника. А под руководством Альфы, Гамма уничтожает множество ходячих. Магна ворует запасы из Хиллтопа. Дэрил и Кэрол отправляются в земли Шепчущих, где Ниган скрылся. Они также пытаются определить местоположение большого количества зомби. На мосту они встречают Аарона и Гамму. Она получает от него рисунок, который заставляет ее задуматься о том, стоит ли ей следовать приказам Альфы. Женщина приказывает Данте провести операцию по подрыву вражеских объектов на территории Александрии. От Мишонна, незнакомца, она узнает о секретном острове и его защите. Верджил должен вернуться на остров, и она решает помочь ему в этом. Для Дэрила и его спутников грозит отправка в лабиринт, который не только населен Шепчущими, но и скрывает опасных ходячих. В то время как Альфа и Ниган сближаются, готовы ли они противостоять друг другу в лесу? В глубине пещеры, где находятся Дэрил и его товарищи, раздается сильный взрыв, спровоцированный Кэрол. Гамма отправляется в Александрию, чтобы оказать помощь тем, кто застрял в пещере, но она попадает в плен. Хиллтоп был разрушен, а выжившие защитники вынуждены отступить.