В Александрию прибыли трое человек, во главе которых стоял Хит. Произошло это после смерти Пита и Реджа Монро. Диана считает, что не следует хоронить Пита в пределах общины. Рик с Морганом увозят тело бедолаги в лес, где и предают земле. Рик слышит странный шум, и отправившись на него, они увидели карьер, в котором полно ходячих. Неожиданно появился сын Пита, который следил за Риком и Морганом, а за ним следовали зомби. Рику удается спасти Рона от гибели, и он считает, что следует обучить парня приемам выживания. Картер считает, что Рика необходимо остановить, и в этом пытается убедить старожилов. Этот разговор подслушал Юджин, и едва не поплатился жизнью. Рик весьма вовремя появляется, и вмешивается в ход событий. Между Риком и Джесси усиливается притяжение. Вот только Рон считает, что Рик виноват в его смерти, и потому не понимает, почему его мать питает симпатию к этому человеку. Спенсер замечает, что к стенам Александрии мчится грузовик. И снова происходит нападение противников. Морган предпринимает попытку убедить «волков» убираться восвояси. Энид сообщает Карлу, что больше не желает находиться в лагере. Рик и наиболее смелые жители Александрии уводят от стен своего поселения ходячих, выступая для тех приманкой. Группа, которую возглавляют Мишонн и Гленн, несет потери. Гленн и Николас угодили в западню. Морган оставляет позади город, и отправляется на восток, а по пути ему приходится уничтожать ходячих. Ему предстоит искать точки соприкосновения с Истменом. В силу своего непростого характера Морган конфликтует с Истменом, а тот обучает его айкидо, пытаясь посеять в его сознании мысль, что любая жизнь представляет собой ценность. Истмена укусили, и через некоторое время он умирает. «Волк» намеревается убить Моргана, а также в его планах лишить жизни обитателей Александрии. Жителям удается оправиться после атаки «волков». Карл ведет беседу с Роном о пропавшей во время нападения «волков» Энид. Рон не желает помогать Карлу искать девушку. Абрахам, Саша и Дэрил направляются в Александрию. На них нападают неизвестные особы, в результате чего Дэрил получает серьезное ранение. Гленна окружили ходячие, но он сумел обхитрить их, спрятавшись под мусорный бак, а выбираясь, наткнулся на Энид. Она отдает ему часть своего провианта, и ничего не поясняя, скрывается. Рик недоволен тем, как рискованно поступил Спенсер, чтобы отвлечь внимание ходячих, и едва не погиб, а потому требует, чтобы с ним согласовывали все действия.