В Александрийскую общину прибыли трое новых людей, возглавляемых Хитом. Это произошло после гибели Пита и Реджа Монро. Диана считает, что стоит похоронить Пита вне территории общины. Рик и Морган решают позаботиться о похоронах и увозят тело несчастного в лес, чтобы отдать его земле. В процессе они слышат странный шум и следуют за ним, чтобы обнаружить карьер, полный ходячих мертвецов. Непредвиденно появился сын Пит, который наблюдал за Риком и Морганом, у которых уже была компания зомби. Благодаря своей отваге, Рик спасает парня Рона от гибели и решает обучить его базовым навыкам выживания. Картер не соглашается с этим решением и пытается убедить других выживших в том, что Рика не стоит доверять. Указывая на его прозорливость, Юджин слышит этот разговор и чуть не попадает под угрозу смерти. В последний момент Рик успевает прибыть и вступает в конфликт с Картером, чтобы предотвратить катастрофу. Между Риком и Джесси вспыхивает взаимное притяжение. Но Рон убежден, что это именно Рик виновен в гибели его отца, поэтому он не может понять, почему его мать испытывает симпатию к этому человеку. Спенсер сообщает, что в сторону Александрии быстро движется легковой грузовик. И вновь наступает напряженный момент, когда противники вновь атакуют. Морган пытается уговорить "волков" уйти в сторону и избежать конфликта. Энид скажет Карлу, что больше не собирается оставаться в лагере. Рик и самые храбрые жители Александрии выбираются за пределы своей защитной стены, чтобы привлечь ходячих и убрать их от поселения. Руководимая Мишонн и Гленном, группа понесла потери. Гленн и Николас были нападены в засаде. Морган уходит из города и пускается в путь на восток, разбирая по пути встречных ходячих. Он должен будет находить общий язык с Истменом. С Морганом сложно работать, из-за его спорного поведения, но Истмен учит его айкидо и пытается внушить ему мысль о ценности каждой жизни. Однако похитили Истмена и он скоропостижно умирает. "Волк" намеренно хочет убить Моргана и уничтожить всех жителей Александрии. Местным жителям удается оправиться от нападения «волков», которые нанесли им серьезный удар. Карл встречается с Роном, чтобы обсудить пропажу Энид, которая исчезла во время нападения. Однако Рон не хочет помогать Карлу искать девушку. В это время, Абрахам, Саша и Дэрил отправляются в Александрию, где на них нападают неизвестные агрессивные существа. В результате Дэрил получает тяжелое ранение. Гленну пришлось прятаться от наступающих ходячих. Он обнаружил укрытие под мусорным баком и осторожно выбрался из него, и тут он встретил Энид. Девушка деликатно делила с ним свой запас еды и молча исчезла. Рик был недоволен рискованным поступком Спенсера, который практически поплатился за свои действия, привлекая внимание ходячих. Теперь он требовал, чтобы все действия согласовывались с ним.