В Александрию прибыла тройка людей, возглавляемая Хитом. Это случилось после гибели Пита и Реджа Монро. Диана не согласна с идеей хоронить Пита в рамках общины. Рик и Морган решают увезти тело несчастного в лес и покопать там. Бывший шериф услышал странный звук и отправился его разыскивать. В итоге они наткнулись на карьер, где полно бродячих зомби. Неожиданно на горизонте появляется Пит, сын Рика, за которым следовали неугомонные зомби охотники. В то время как Рик бережно спасает своего сына от смертоносных нападений, он решает, что самое время научить мальчика выживать в опасном мире. Но мнение Картера, опытного выживальщика, совершенно отличается: он настойчиво пытается убедить Рика прекратить эту идею. Юджин, который незаметно подслушал тайный разговор Картера и старожилов, едва не заплатил жизнью за это. Но вовремя появляется Рик и вмешивается в противостояние. Между Риком и Джесси возникают чувства друг к другу. Однако Рон считает Рика виновным в гибели своего отца и не понимает, почему его мать проявляет к нему симпатию. Спенсер замечает, что к стенам Александрии приближается грузовик. Вновь жители подвергаются нападению своих врагов. Морган пытается убедить «волков» уйти из Александрии. Энид донесла Карлу о своем решении покинуть лагерь. Рик и несколько отважных жителей Александрии создают приманку, чтобы вывести ходячих из-под стен поселения. Группа, состоящая из Мишонн и Гленна, понесла серьезные потери. Гленн и Николас попали в ловушку. Морган оставляет город позади и движется на восток, уничтожая ходячих на своем пути. Он должен будет находить общую точку с Истменом. Благодаря своему нестандартному характеру Морган постоянно конфликтует с Истменом, но тот все же настойчиво обучает его айкидо, пытаясь внушить ему мысль о ценности каждой жизни. Но к сожалению, Истмена укусили и он скончался через некоторое время. Волк мечтает отомстить Моргану, а также хочет уничтожить всех жителей Александрии. Местные жители начинают восстанавливаться после нападения «волков». Карл общается с Роном о том, что у них пропала Энид во время этой атаки. Рон не хочет присоединяться к Карлу в поисках девушки. Абрахам, Саша и Дэрил отправляются в Александрию, но на их пути нападают неизвестные агрессоры, в результате чего Дэрил получает серьезную рану. Гленна был окружен бродячими трупами, но благодаря своей хитрости ему удалось обойти их и спрятаться под контейнером для мусора. При попытке выбраться из укрытия он встретил Энид, которая сразу же делилась с ним частью своих запасов и скрылась без объяснений. Рик был недоволен рискованными действиями Спенсера, который отвлекал бродячих, и почти погиб, поэтому требовал, чтобы все действия согласовывались с ним.