Рик и его единомышленники готовятся держать оборону, но у них не имеется оружия. В вагон, в котором они находятся, бросают дымовую шашку, и после этого Рика и всю компанию связывают. Их забивают по одному. Рик надеется, что приготовленной заранее щепкой сумеет нанести ранение противнику. В помещение входит Гарет и интересуется у Рика о содержимом сумки, находившейся у охранника Терминуса. Рик не скрывает что в ней находилось оружие. Гарету докладывают о том, что приближаются зомби. Из-за возникшей паники Рику удается разрезать пластиковые наручники и разделаться со своими несостоявшимися палачами. Спасшемуся Рику и его собратьям доводится узнать, что обитатели Терминуса были каннибалами. Рику и его людям удается заполучить оружие. Когда команда отправилась в лес, там нашелся священник, скрывавшийся от зомби на валуне. Спасенного священника Гэбриела Стоукса принимают в команду, а он указывает путь к церкви, где находится продуктовый запас. Операция с добычей провизии увенчалась успехом, хоть Гэбриел едва не погиб. Абрахам считает, что им следует отправиться в Вашингтон. Для такой отправки имеется причина, ведь в городе находятся бункеры с продовольствием и медикаментами, и таких запасов может хватить на несколько лет. Поиски пропавших Боба, Дэрила и Кэрол все ещё не завершились. Боб сообщает каннибалам, что те употребили зараженное мясо, а для убедительности демонстрирует на своем плече укус зомби. Саша полагает, что к исчезновению друзей причастен священник. Рик не хочет уезжать до тех пор, пока не дождались Дэрила и Кэрол. Все жители Терминуса убиты. Группе Рика приходится разделиться. Доктор Эдвардс работает в тяжелых условиях в больнице. Бет не может понять, что удерживает его в таких условиях. После она приходит к выводу, что и доктор не такой уж невинный. От умирающей пациентки Джоан она узнает страшную правду о том, что творится в больнице. Автобус Абрахама направляется в Вашингтон, но по дороге пассажиров ожидает встреча с зомби. Рику приходится убить Лэмсона. Аарон рассказывает о том, что существует безопасное место, и это Александрия, где полно запаса провизии. Он предлагает присоединиться к его общине. Люди Рика вступают в контакт с Дианой Монро, возглавляющей общину Александрии.