Рик и его товарищи готовятся защищать себя, но у них нет оружия. В вагоне, где они находятся, бросают дымовую шашку, и после этого они оказываются связанными. Их по очереди избивают. Рик надеется, что заранее приготовленным осколком он сможет причинить вред противнику. В комнату входит Гарет и спрашивает у Рика о содержимом сумки, которая принадлежала охраннику из Терминуса. Рик не скрывал, что в кампусе хранилось оружие. Гарету было передано сообщение о приближении зомби. Внезапно вспыхнувшая паника помогла Рику разрезать пластиковые наручники и избавиться от своих неудачных врагов. Когда Рика и его товарищей спасли, они узнали, что обитатели Терминуса были каннибалами. Но благодаря силе и хитрости Рика и его команды удалось получить доступ к оружию. Когда группа исследователей вошла в густой лес, они обнаружили там укрытие дона Гэбриела Стоукса, который убегал от безжалостных зомби. Они приняли священника в свою команду и тот помог им найти путь к церкви, где хранился ценный запас продуктов. В конечном итоге операция прошла успешно, хоть Гэбриелу и пришлось пережить опасное приключение. Абрахам настоятельно считал, что следует двигаться дальше, к Вашингтону. Причина для такой отправки не случайна, ведь в городе находятся подземные хранилища с запасами продуктов и лекарств, которых хватит на многие годы. Настоящий местный конфликт происходит за пропавших Боба, Дэрила и Кэрол. Боб обнаруживает, что каннибалы употребили зараженное мясо, о чем свидетельствует рана зомби на его плече. Саша подозревает священника в причастности к исчезновению ее друзей. Рик остается в Терминусе, не желая покидать место до тех пор, пока его друзья Дэрил и Кэрол не окажутся рядом. Жители города уже всех покинули, и теперь перед группой Рика стоит сложное испытание – им придется разделиться. В это время доктор Эдвардс продолжает трудиться в больнице, привыкнув ко всем тяжелым условиям. Бет не может понять, что удерживает его здесь так долго. Но потом она начинает подозревать, что врач вовсе не такой безукоризненный, как ей казалось раньше. Ей удается узнать от одной из умирающих пациенток, Джоан, шокирующую правду о происходящем в больнице. Автобус, который ведет за собой Абрахам, направляется в сторону Вашингтона, но по пути пассажирам предстоит столкнуться с опасными зомби. Рик вынужден убить одного из них - Лэмсона, чтобы защитить своих товарищей. Тем временем Аарон рассказывает о безопасном месте, которое называется Александрия. Там достаточно запасов провизии и можно найти убежище. Он предлагает Рику и его группе присоединиться к общине Александрии. Рик и его люди вступают в контакт с Дианой Монро, лидером этой общины.