Рик и его друзья готовятся к обороне, но не имеют при себе оружия. В заполненном дымом вагоне неожиданно бросают дымовую шашку, и вскоре Рика и компанию связывают. Постепенно, по одному, они становятся жертвами специально подготовленного нападения. Но Рик находит решение в крохотной щепке, которая может послужить оружием противников. В этот момент Гарет входит в помещение и спрашивает Рика о содержимом сумки, которую недавно отобрали у Терминуса. Рик не скрывает, что в загадочной комнате находится оружие. Гарет получает сообщение о приближении орды зомби. Вскоре Рика наполняет паника, но благодаря своим навыкам ему удается избавиться от пластиковых наручников и покончить с предателями. Спасшийся Рик и его спутники узнают, что жители Терминуса были каннибалами. В конце концов Рику и его группе удается захватить оружие и избежать опасности. Когда команда направилась в лес, они обнаружили священника, скрывающегося от зомби на большом камне. Они приютили его и приняли в свою команду. Священник Гэбриел Стоукс направил их к церкви, где можно было найти еду и другие необходимые товары. В конце концов, операция по сбору продуктов была успешной, хотя Гэбриел чуть не погиб во время нее. Абрахам предложил продолжить свой путь в Вашингтон. Причина такой отправки хорошо понятна - в городе находятся бункеры с продовольствием и медикаментами, достаточными на несколько лет. Боб, Дэрил и Кэрол до сих пор не найдены. Боб сообщает каннибалам, что они употребили зараженное мясо, чтобы убедить их он показывает зомби-укус на своем плече. Саша подозревает, что в таинственном исчезновении друзей виновен священник. Рик категорически отказывается уехать, пока его близкие Дэрил и Кэрол не вернутся. Весь населенный пункт Терминус был полностью уничтожен. Теперь команде Рика приходится распределиться и действовать отдельно друг от друга. Врач Эдвардс продолжает работать в окружающих его больничных помещениях, несмотря на жестокие условия. Бет не может понять, почему он все еще остается здесь. После разговора с умирающей пациенткой Джоан, она начинает подозревать, что врач также не является безупречным и невинным, как кажется на первый взгляд. От Джоан она узнает страшную правду о происходящем в больнице. Автобус, который везет Абрахама в Вашингтон, сталкивается с непредвиденной опасностью - на пути пассажиров выскакивают зомби. Рик вынужден убить Лэмсона, чтобы остановить атаку мертвецов. Аарон рассказывает о существовании безопасного места под названием Александрия, где достаточно запасов для выживания. Он предлагает группе присоединиться к его общине. Люди из группы Рика вступают в контакт с Дианой Монро, которая возглавляет Александрийскую общину.