Жители Александрии совершают налет на склады с продовольствием, которые все ещё были нетронутыми, а там было полно ходячих. Община сталкивается с перспективой голода в обозримом будущем. Мэгги помнит о существовании города Меридиан, где должно быть довольно много, как продовольствия, так и оружия, но данное место захватили лица, которые оставались неизвестными. В этот город отправляется штурмовая группа, а в туннеле метро бойцы сталкиваются с неприятной ситуацией, ведь тот перекрыт поездом, а кроме того, под землей много ходячих. Когда группа принимается отступать, на Мэгги нападают ходячие, и она зовет на помощь Нигана. Вот только тот не желает спасать её. На протяжении нескольких часов контролеры Содружества допрашивают Иезекииля, Юджина, Юмико и Принцессу. У них появляется возможность спастись бегством, но Юмико замечает на стенде свою фотографию, и у неё возникает подозрение, что поблизости находится брат, считавшийся пропавшим. Мэгги удается вырваться из лап ходячих, и она проникает в вагон, желая уничтожить Нигана. Но он пояснил ей, что после того, как она грозилась его убить, у него не могло возникнуть желания спасать её. Дэрил встречает Лею, которую считал погибшей, и которую ранее сильно любил. Лея вошла в группу убийц, состоявшую из спецназовцев и морпехов, а всеми ими управлял Поуп. Мэгги и Ниган достигли места, где проходит сбор. К ним присоединяются и другие их товарищи, которым повезло выжить. От ребят Поупа приходится спасаться Мэгги, Нигану и Гэбриэлу. Мэгги и Ниган достигают перемирия. Юмико понимает, что в Содружестве дела обстоят не так уж хорошо. Мэгги и Ниган собрали стадо ходячих, которое направляют на базу, на которой расположены Поуп и его бригада. Жители Александрии пытаются из последних сил сдержать натиск ходячих. Ситуация плачевная. Александрийцам придется адаптироваться в Содружестве. Общество раздираемо классовым неравенством. Юджин и Стефани находят силы признаться в своих чувствах. Люди покидают Хиллтоп. На территории Содружества разразились боевые действия. Наступает весьма благоприятное время для Памелы, грезящей о захвате власти. Силы Коалиции могут помочь свергнуть эту особу. Через год после громких событий Иезекииль занимает пост губернатора в Содружестве. Общины надеются, что настанет лучшее будущее.