Люди, живущие в Александрии, нападают на еще не затронутые запасы продовольствия, где находятся множество зомби. Община беспокоится о возможном голоде в ближайшем будущем. Мэгги помнит о существовании города Меридиан, где, возможно, находятся большие запасы продовольствия и оружия, однако этот город был захвачен непонятными существами. В этот город направляется командная группа, а в туннеле метро столкнулась с неприятным сюжетом: проход закрыт поездом, а также под землей царит множество бродящих зомби. При попытке отступить, группу нападают ходячие, и Мэгги призывает на помощь Нигана. Но тот не желает спасать её. В течение нескольких часов представители Сообщества задают вопросы Иезекиилю, Юджину, Юмико и Принцессе. Им представляется возможность сбежать, но Юмико замечает на стенде свое фото и начинает подозревать, что рядом может быть ее пропавший брат. В это время Мэгги удается вырваться из рук ходячих и она проникает в вагон, надеясь найти и уничтожить Нигана. Он объяснил ей, что после того, как она угрожала ему убить, он не мог испытывать ни малейшего желания спасать ее. Дэрил встречает Лею, о которой он думал, что она погибла, и которую он когда-то очень любил. Лея присоединилась к группе опасных убийц, состоящей из профессиональных военных и морских пехотинцев, которых возглавлял Поуп. Мэгги и Ниган достигли места сбора, где им удалось встретиться с другими выжившими товарищами. Ребятам из Поупа пришлось бежать от Мэгги, Нигана и Габриэля. Эти бывшие враги наконец-то заключили перемирие. Юмико обнаружила, что Содружество находится в очень тяжелом положении. Мэгги и Ниган собрали стадо зомби и направили его на базу, где находились Поуп и его команда. В жители Александрии не сильным из последних сил пытаються отбиться от наступающей угрозы. Ситуация катастрофическая. Жители Александрии должны изменить свой образ жизни, чтобы приспособиться к правилам Содружества. В обществе продолжает витать дух социального неравенства. Юджин и Стефани находят силы, чтобы признаться друг другу в своей любви. Жители Хиллтоп покидают свои дома. На территории Содружества война достигла своего пика. Для Памелы наступает благоприятный момент, чтобы осуществить свою мечту о власти. Силы Коалиции могут стать помощниками в этом свержении. Спустя 12 месяцев с тех отрывных событий, Иезекииль занимает должность главы в Содружестве. Люди ожидают, что наступят более прекрасные времена.