Ниган оказывается куда сильнее Рика и его друзей. С Абрахамом и Гленном он разделался достаточно жестоко, а над Риком стал измываться, чтобы не просто причинить физическую боль, а сломить того психологически. Все это необходимо Нигану, чтобы подчинить себе общину Рика, а кроме того, обложить данью. Ниган собирается вернуться в общину через неделю, чтобы забрать дань, а для убедительности забирает в качестве заложника Дэрила. В Хиллтоп продолжают идти Саша и Мэгги. Им приходится преодолевать расстояние пешком. Другим же членам группы повезло немного больше, потому, как они в Александрию они едут. Морган и Кэрол оказались в общине с громким названием Королевство под руководством работника зоопарка. Члены группы зовут его королем Иезекиилем, а тот для усиления имиджа держит в качестве питомца тигрицу Шиву. Хоть Иезекииль весьма эпатажный, но он умело управляет общиной. Вот только на его шею взгромоздились «Спасатели», а ему не хочется конфликтовать с Ниганом. Кэрол неприятно, что король начинает за ней ухаживать. Дэрил, находясь в плену, подвергается пыткам. Ниган оценивает его потенциал, и даже задумывается над тем, чтобы у него на службе имелся такой человек. Дэрил стоически выдерживает пытки. Ниган со своими ребятами является раньше оговоренного срока в Александрию, принимаясь бесцеремонно отбирать ценные вещи у жителей, в том числе и оружие. Рик вынужден признать тот факт, что он утратил управление над общиной, и что главенствует отныне Ниган. Мэгги и Саша проживают в Хиллтопе, а там начинают происходить весьма опасные события, с участием бандитов. Хит и Тара не были в курсе того, что случилось в Александрии, потому как уехали на поиски припасов. В дороге происходит неприятный инцидент, в ходе которого Хит погибает, а Тара, упавши в реку, была вынесена довольно далеко на берег, где её нашли женщины, чьих мужей убили «Спасатели». Тара все-таки возвращается в Александрию, и узнает обо всем, что произошло.