Ниган оказался значительно сильнее, чем Рик и его команда. Он безжалостно расправился с Абрахамом и Гленном, а над Риком стал издеваться, доминируя не только физически, но и психологически. Ниган нуждался в этом, чтобы подчинить себе сообщество Рика и выманивать из него деньги в качестве дань. Ниган планирует вернуться в сообщество через неделю, чтобы получить свой выкуп, и чтобы убедиться в своей серьезности, он берет Дэрила в качестве заложника. Саша и Мэгги продолжают свой путь к Хиллтопу, преодолевая целина пешком. Некоторые члены группы имеют большую удачу, так как они могут ехать в Александрию на транспорте. Морган и Кэрол оказались в сообществе с название Королевство, которое контролировал местный работник зоопарка. Остальные участники группы называли его Королем Иезекиилем, а он для проявления своей власти держал в качестве своего питомца тигрицу по имени Шива. Несмотря на свой эксцентричный образ, Иезекииль управлял общиной с большой мудростью. Однако, надвигающаяся угроза со стороны "Спасителей" ставила его под угрозу конфликта с Ниганом. Кэрол была недовольна тем, что король начал проявлять интерес к ней. Дэрил, оказавшись в качестве пленника, подвергался пыткам. Ниган видел в нём потенциал и даже рассматривал возможность оставить его у себя на службе. Но Дэрил стойко переносил все мучения. Ниган раньше запланированного прибыл в Александрию со своей группировкой и нецеремонно начал отбирать ценности у жителей, включая оружие. Рик вынужден был признать факт, что он больше не управляет сообществом, а Ниган теперь занимает главенствующее положение. Мэгги и Саша переехали в Хиллтоп и там сталкиваются с опасными событиями, организованными бандитами. Тем временем Хит и Тара, отправившись на поиски запасов, не знали о ситуации в Александрии. В пути случается трагическое событие - Хит погибает, а Тара, оказавшаяся под водой, оказывается на берегу, где ее находят женщины, часть из которых потеряла своих мужей от рук людей из "Спасателей". Тара, наконец, возвращается в Александрию, и узнает о всем, что произошло.