Ниган оказался намного мощнее Рика и его товарищей. Он жестоко побил Абрахама и Гленна, а с Риком стал играться, не только доставляя физическую боль, но и пытаясь сломить его психологически. Все это нужно Нигану, чтобы заставить подчиниться себе общину Рика и взять с них деньги в качестве налога. Ниган незамедлительно устраивает сразу сборы сети. Ниган планирует через неделю вернуться в свою общину для сбора налогов и, чтобы в этом застраховаться, хочет заложить Дэрила в качестве заложника. Саша и Мэгги продолжают свой путь к Хиллтопу, преодолевая большие расстояния пешком. Некоторым членам группы повезло больше, так как они отправляются в Александрию на машине. Ниган без промедления устраивает сборы от своей подчиненной группировки. Морган и Кэрол прибыли в городскую общину, известную как Королевство, которой руководит работник зоопарка. Местные жители называют его Иезекиилем и он держит в качестве своего домашнего животного тигрицу по имени Шива для поддержания своего имиджа. Пусть Иезекииль выглядит довольно эксцентричным, но он умело управляет этой общиной. Однако последнее время он столкнулся с конфликтом с группой под названием "Спасатели", и ему не хочется вступать в схватку с их лидером Ниганом. Кэрол волнует факт, что король начал проявлять интерес к ней. Дэрила находят в плену и подвергают пыткам. Ниган оценивает его силу и даже думает о том, чтобы взять его в свою команду. Дэрил мужественно переносит пытки. Ниган и его люди приходят в Александрию раньше запланированного времени и безжалостно отбирают ценности у жителей, включая оружие. Рик понял, что он больше не контролирует свою общину и теперь Ниган стал ее главой. Мэгги и Саша переехали в Хиллтоп, но там начали происходить опасные события с бандитами. Хит и Тара не знали о том, что произошло в Александрии, так как уехали на поиски запасов. В пути случается несчастный случай, в результате которого Хит погибает, а Тара оказывается в реке и уносится далеко от берега. Ее находят женщины, которых лишили мужей «Спасатели». Наконец, Тара возвращается в Александрию, где узнает об ужасном происшествии, случившемся в ее отсутствие.