Ниган оказался намного сильнее Рика и его ближних товарищей. Он жестоко расправился с Абрахамом и Гленном, а над Риком даже издевался, не хотя просто причинить боль, а стараясь сломить его психологически. Все это было необходимо для Нигана, чтобы заставить общину Рика подчиниться ему и выплачивать дань. Ниган планирует вернуться в нашу общину через неделю, чтобы получить долгожданную плату. Для большей убедительности он берет Дэрила в заложники. Саша и Мэгги продолжают свой путь к Хиллтопу, преодолевая каждый миль до пункта назначения пешком. Остальные члены группы путешествуют более удобным способом - они едут в Александрию. Морган и Кэрол оказались в некой общине под названием Королевство, которой руководил работник зоопарка. В этом участке земли он носил кличку Король Иезекииль, а для поддержания имиджа держал в качестве своего питомца тигрицу по имени Шива. Хотя Иезекииль производил впечатление провокационного человека, он на поразительно хорошо справлялся с управлением сообществом. Но с момента появления "Спасателей", он столкнулся с необходимостью сопровождать свои действия с осторожностью, чтобы не вступать в конфликт с лидером Ниганом. Кэролу больно осознавать, что король выражает ей свое внимание. Дэрила, пленного врага, подвергают жестоким пыткам. Ниган задумывается о возможности использования Дэрила для своих целей и мечтает о том, чтобы у него был такой верный подчиненный. Дэрил неуклонно выдерживает все страдания. Ниган и его банда раньше обещанного времени появляются в Александрии, жестко орудуя и отбирая у жителей ценные вещи, в том числе оружие, без уважения к их правам. Ниган стал лидером Александрии, так как Рик признал свою неспособность управлять общиной. Мэгги и Саша решили жить в Хиллтопе, где затем происходили опасные инциденты с бандитами. Хит и Тара не в курсе о произошедшем в Александрии, так как отправились на поиски припасов. Во время путешествия произошло горестное событие – Хит погиб, а Таре не повезло – она упала в реку и была обнаружена на берегу далеко от места происшествия. Это были женщины, кто потерял своих мужей, которых убили «Спасатели». Благодаря этим женщинам, Тара смогла вернуться в Александрию и узнать о том, что произошло.