Ниган оказался намного сильнее Рика и его команды. Он жестоко расправился с Абрахамом и Гленном, а Рика он стал издеваться над ним не только физически, но и психологически. Ниган стремится подчинить всю группу Рика и заставить ее платить ему дань. Ниган планирует вернуться в сообщество через неделю, чтобы получить дани, и в качестве гарантии застраховывается заложником - Дэрилом. Саша и Мэгги продолжают свой путь в Хиллтоп, преодолевая расстояние пешком. Однако другие члены группы имеют большую удачу, так как они отправляются в Александрию на машине. Морган и Кэрол оказались в странном месте под названием Королевство, которым руководит зоопарковый работник. Местные жители прозвали его королем Иезекиилем, а он, чтобы укрепить свое положение, держит в качестве домашнего питомца тигрицу Шиву. Несмотря на эксцентричный вид, Иезекииль умеет эффективно управлять общиной. Однако недавно на него нависла угроза со стороны группировки "Спасатели", и ему не хочется вступать в конфликт с их лидером Ниганом. Кэрол огорчена тем, что король начал проявлять большой интерес к ней. В то время как Дэрил, перебывая в плену, подвергается пыткам. Ниган оценивает его умение и силу, и даже начинает размышлять о том, чтобы пригласить его на работу. Дэрил выставляет стойкость и выдерживает пытки без единого слова жалоб. Ниган и его люди приходят в Александрию раньше, чем было обещано, и начинают бесцеремонно отбирать ценные вещи у местных жителей, в том числе и оружие. Рик вынужден признаться в том, что он больше не контролирует общину, а главенство над ней перешло к Нигану. Мэгги и Саша населяют Хиллтоп, где начинают происходить опасные события с протагонистами-бандитами. Хит и Тара остались в неведении о том, что произошло в Александрии, так как отправились на поиски запасов. Во время поездки происходит несчастный случай - Хит погибает, а Тара умудряется вывалиться в реку и быть затянутой течением вдалеке от берега. Там ее нашли женщины, потерявшие своих мужей от рук группы «Спасатели». Тем не менее, Тара все же возвращается в Александрию и узнает о происшедшем.