Ниган оказался значительно сильнее Рика и его команды. Он беспощадно расправился с Абрахамом и Гленном, а затем зверски издевался над Риком, не только причиняя ему физическую боль, но и стремясь сломить его психологически. Все это было необходимо Нигану для того, чтобы подчинить себе сообщество Рика и наложить на него условия дани. Скоро Ниган снова посетит сообщество, чтобы получить налоги. Он решает заложить Дэрила в качестве гарантии своей безопасности. Саша и Мэгги продолжают свой путь в Хиллтоп, преодолевая большое расстояние пешком. В то же время, некоторым членам группы повезло больше, они отправляются в Александрию на машине. Морган и Кэрол попали в сообщество с громким названием "Королевство", которое руководил работник зоопарка. Члены этой группы прозвали его королем Иезекиилем, а он для усиления своего имиджа держит тигрицу Шиву в качестве питомца. Хотя Иезекииль очень эксцентричный, он умело управляет этим сообществом. Но неожиданно "Спасатели" пришли и начали оказывать давление на Иезекииля, но он не хочет конфликтовать с Ниганом. Кэрол была недовольна тем, что король проявляет к ней излишнее внимание. Пленным Дэрилу предстояли мучительные пытки. Ниган проницательно оценил его способности и может даже подумать о том, чтобы взять его на свою службу. Дэрил с терпением переносил пытки. Раньше назначенного срока Ниган и его люди прибыли в Александрию и жестоко отняли у жителей ценные вещи, включая оружие. Рику было необходимо признать неприятную правду - он больше не контролирует общину, а руководство принадлежит теперь Нигану. Мэгги и Саша переехали в Хиллтоп, где начали происходить опасные события со злодеями. Хит и Тара не знали об изменениях в Александрии, так как отправились искать припасы. В пути случается трагическая ситуация, в результате которой Хит погибает, а Тара, упавши в реку, была унесена далеко от места происшествия. На берегу её обнаруживают женщины, чьи мужья стали жертвами преступников из группы «Спасатели». В конце концов, Тара возвращается в Александрию и узнает обо всех ужасных событиях, случившихся в её отсутствие.