Жители Александрии нападают на склады с едой, которые до сих пор оставались нетронутыми, однако там было полно ходячих мертвецов. Общественное сообщество сталкивается с возможностью голода в ближайшем будущем. Мэгги вспоминает о городе Меридиан, где, предположительно, должен быть изобилие продовольствия и оружия, но это место захватили неизвестные лица. В этот город отправляется отряд бойцов, а в подземном тоннеле солдаты сталкиваются с неприятной ситуацией – проезжающий поезд блокирует проход, а вокруг полно бродящих ходячих. Пытаясь отступить, группа оказывается под нападением зомби, и Мэгги призывает на помощь Нигана. Но тот не спешит прийти на помощь. Несколько часов подряд контролеры Содружества допросами пытаются добиться признания от Иезекииля, Юджина, Юмико и Принцессы. У них появляется возможность сбежать, но на стене Юмико замечает свою фотографию и начинает подозревать, что поблизости может находиться её брат, который считался пропавшим. В этот момент Мэгги удается выбраться из рук ходячих и проникнуть в вагон, с целью уничтожить Нигана. Но он объяснил ей, что после того, как она угрожала его убить, он уже не мог испытывать к ней жалости. Дэрил встретил Лею, которую ранее считал погибшей и нежно любил. Она вступила в баньду убийц, состоящую из элитных солдат и морских пехотинцев, под руководством Поупа. Мэгги и Ниган добрались до места встречи, где собирается часть выживших. Остальные их товарищи тоже присоединились к ним, кто ждал удачи, чтобы остаться в живых. Парни из группы Поуп вынуждены обращаться за помощью к Мэгги, Нигану и Гэбриэлу. Между Мэгги и Ниганом заключается перемирие. Юмико становится ясно, что дела в Содружестве не так радужно, как казалось. Мэгги и Ниган выстраивают план и собирают огромное стадо ходячих, которое направляют на базу, где находятся Поуп и его команда. Жители Александрии отчаянно пытаются противостоять атаке ходячих. Ситуация критическая. Александрийским жителям необходимо приспособиться к условиям Содружества. Общество расколото социальным неравенством. Юджин и Стефани открывают себя друг перед другом и признают свою любовь. Жители Хиллтопа вынуждены покидать свой город. На территории единого союза разгорелись войны. Для Памелы, которая стремится ко власти, настал благоприятный момент. Силы Коалиции могут помочь свергнуть эту амбициозную личность. В годы, истекшие со знаменательных событий, Иезекииль занял пост главы Содружества. Сообщества ждут, что наступит более радужное будущее.