Жители Александрии направляются на склады с продуктами питания во время налета, которые до сих пор оставались нетронутыми, но там они обнаруживают огромное количество зомби. Коллектив тревожится о возможности столкновения с голодом в ближайшем будущем. Мэгги не может не вспомнить о Меридиане, где, как она думает, должно быть множество продуктов и оружия, но этот город уже захватили люди, чье присутствие до сих пор было неизвестно. В этот город была отправлена штурмовая группа, и в туннеле метро её бойцы столкнулись с неприятной проблемой - проезд блокирован поездом, а под землей кишит отряд ходячих. Постепенно отступая, группа оказалась в капкане, когда на Мэгги напали зомби. Не имея другого выхода, она позвала на помощь Нигана. Однако тот не рискнул спасать её, считая это лишним риском. В течение нескольких часов агенты Содружества недопустимых действий допрашивают Иезекииля, Юджина, Юмико и Принцессу. Возможность убежать от преследования предоставляется им, однако Юмико обнаруживает на стенде свое фото и появляется подозрение, что поблизости может находиться ее пропавший брат. Мэгги сумев вырваться из когтей вторженцев, проникает в вагон с целью уничтожить Нигана. Он объяснил ей, что его желание спасать её исчезло после того, как она угрожала ему убийством. Дэрил встретил Лею, которая считалась мертвой и когда-то была его любимой. Лея присоединилась к группе убийц, состоящей из опытных бойцов и морпехов, под руководством Поупа. Мэгги и Ниган добрались до места встречи, где объединились с другими выжившими товарищами. Мэгги, Ниган и Гэбриэл из группы Поуп вынуждены взяться за тактику самозащиты. Благодаря усилиям Мэгги и Нигана наконец наступает перемирие между обоими сторонами. Тем временем, Юмико понимает, что ситуация в Содружестве ужасная. Ниган и Мэгги собирают большое стадо зомби и направляют его прямо на базу Поупа и его бригады. В Александрии жители отчаянно сражаются со вторжением ходячих и ситуация кажется безнадежной. Гражданам Александрии потребуется адаптация в Содружестве. Неравенство классов разделяет общество. Юджин и Стефани не скрывают своей любви друг к другу. Жители Хиллтопа покидают местность. В территории Содружества начинаются боевые действия. Для Памелы наступает самый благоприятный момент для реализации ее желания захватить власть. Силы Коалиции могут помочь свергнуть этого человека с поста. Спустя год после значительных событий, Иезекииль занял должность губернатора в Содружестве. Местные жители надеются на положительные изменения в будущем.