Жители Александрии нападают на заброшенные продовольственные склады, еще не ограбленные и заполненные ходячими мертвецами. Община столкнулась с реальной угрозой голода в ближайшем будущем. Мэгги помнит о существовании города Меридиан, где, по ее знаниям, находится большое количество продовольствия и оружия, но это место захватили неизвестные группы людей. В этот город отправляется штурмовой отряд, а в подземном переходе бойцы сталкиваются с неприятной ситуацией - поезд перекрыт, а также там много бродячих. Когда отряд решает отступать, Мэгги нападают ходячие, и она призывает на помощь Нигана. Но он не желает спасать ее. Мини группа продолжает путешествие через округ Хиллсберро и приходит в небольшой городок, где все жители представляются Королевскими Стражами. В течение нескольких часов Содружество совершает допрос Иезекииля, Юджина, Юмико и Принцессы. Неожиданно у них появляется шанс на спасение путем бегства, однако Юмико производитшокирующее открытие, заметив свою фотографию на стенде - ее брат, который считался пропавшим, возможно находится вблизи. Мэгги удается избежать опасных ходячих и проникнуть в вагон, но ее цель - уничтожить Нигана. Группа продолжает свое путешествие через округ Хиллсберро и прибывает в небольшой город, где все жители являются членами Королевских Стражей. Но он пояснил ей, что после того, как она угрожала ему смертью, он не мог испытывать никакой жалости к ней. Дэрил встречает Лею, которой раньше уже полагался, а которой он бешено любил. Вскоре выясняется, что Лея присоединилась к команде наемных убийц, в которой состояли профессиональные солдаты и морские пехотинцы, а их всех контролировал Поуп. Мэгги и Ниган добираются до места, где происходит сбор группы. На месте они обнаруживают и других выживших товарищей, которые тоже сумели обойти стороной смертельную опасность. Пришлось молодым из Поупа искать спасения от Мэгги, Нигана и Гэбриэла. Мэгги и Ниган достигли согласия между собой. Юмико поняла, что в Содружестве ситуация не так хороша, как казалось на первый взгляд. Мэгги и Ниган объединили свои усилия и собрали стадо ходячих, которое направили прямиком к базе, где находились Поуп и его команда. Жители Александрии стараются из последних сил сдержать нападение ходячих и ситуация невыносимо сложная. Александрийцы будут вынуждены адаптироваться к новой жизни в рамках Содружества. Общество разделено на классы, каждый из которых испытывает неравенство. Юджин и Стефани, сумевшие преодолеть страх, борятся за свою любовь. Несколько жителей покидают Хиллтоп. Боевые конфликты вспыхнули на территории Содружества. Это благоприятный момент для амбициозной Памелы, мечтающей о захвате власти. Коалиция может оказать помощь в свержении этой опасной личности. Спустя год после значимых событий, Иезекииль становится губернатором в Содружестве. Местные жители полагаются на то, что придет время больших перемен и лучше будущее наступит.