Жители Александрии отправляются на нападение на склады с продуктами, которые до сих пор оставались нетронутыми, но там полно бродящих ходячих. Местное сообщество сталкивается с угрозой голода в ближайшем будущем. Мэгги помнит о городе Меридиан, где, по ее предположению, должно быть много продовольствия и оружия, но эту территорию захватили неизвестные лица. В этот город была отправлена штурмовая группа, но в туннеле метро они столкнулись с непредвиденной ситуацией - проход был заблокирован поездом, а подземелье кишело ходячими. При попытке отступления, боец Мэгги оказалась в беде, когда ее окружили ходячие. Она вызвала на помощь Нигана, но он не спешил на ее спасение. Несколько часов затяжных допросов Содружество проводило с Иезекиилем, Юджином, Юмико и Принцессой. Возможность спастись бегством появилась у героев, но внимание Юмико привлекла ее собственная фотография на стенде, и на нее обрушились подозрения о брате, которого всеми считали пропавшим. Спасаясь от бесчисленных опасностей, Мэгги вырывается из когтей ходячих и пытается попасть в вагон, в надежде на месть Нигану. Но он объяснил ей, что после того, как она угрожала ему смертью, он уже не мог питать к ней никаких чувств. Дэрил случайно встречает Лею, которую ранее считал погибшей и с кем когда-то был очень близок. Оказалось, что Лея присоединилась к группе наёмных убийц, в состав которой входили спецназовцы и морпехи, а командовал ими Поуп. Мэгги и Ниган добрались до места сбора, где их ждали другие выжившие товарищи. Подробности: Мэгги и Ниган организуют перемирие после долгих ссор и битв между Поупом и его бригадой и Содружеством. Но Юмико, одна из членов Содружества, обнаруживает, что руководство Содружества не такие уж хорошие, какими они кажутся. Тем временем Мэгги и Ниган начинают собирать большое стадо ходячих и направляют его прямо на базу Поупа, где живет он и его команда. Жители Александрии, в которой находится эта база, стараются из последних сил отбить атаку ходячих, но ситуация по-прежнему крайне опасная и плачевная. Однако, даже в этой ситуации Поуп и его команда не падают духом и продолжают бороться за выживание и безопасность своей базы. Жители Александрии вынуждены приспосабливаться к новым условиям в Содружестве. Общество раздроблено неравенством между классами. Юджин и Стефани рискуют признаться друг другу в своих чувствах. Жители Хиллтопа вынуждены покидать свой дом. На территории Содружества разгораются боевые действия. Для Памелы наступает благоприятный момент для осуществления ее мечты - захвата власти. Силы Коалиции могут помочь свергнуть этого человека. Год спустя, после шумных событий, Иезекииль вступает на должность губернатора в Содружестве. Члены общин сохраняют надежду на лучшее будущее.