Местные жители Александрии взялись за нападение на склады с продуктами, которые до сих пор оставались неизъятыми, но там вскоре обнаружились бродящие зомби. Сообщество столкнулось с угрозой голода, который мог наступить в ближайшем будущем. Мэгги припомнила о существовании города Меридиан, где, как она надеялась, должно было быть много еды и оружия. Однако город был захвачен некими лицами, чья личность оставалась загадкой. В этот город прибывает отряд штурмовиков, а в подземном туннеле бойцы сталкиваются с неприятной ситуацией - поезд блокирует их путь, а под землей они обнаруживают большое количество ходячих мертвецов. Когда команда пытается отступить, Мэгги подвергается нападению живых мертвецов и она произносит имя Нигана в надежде на помощь. Но Ниган не проявляет желания спасать её. В течение нескольких часов Соборники настойчиво допрашивают группу из Иезекииля, Юджина, Юмико и Принцессы. Внезапно им появляется возможность сбежать, однако Юмико замечает на стене свою фотографию и подозревает, что ее брат, долгое время считавшийся пропавшим, находится поблизости. Мэгги удаётся освободиться от ходячих и проникнуть в вагон, надеясь уничтожить тирана Нигана. Однако он объяснил ей, что после того, как она угрожала ему убить, у него пропало желание спасать ее. Дэрил встречает Лею, о которой думал, что она мертва, но ранее сильно любил ее. Оказывается, Лея присоединилась к опасной группе убийц, состоящей из опытных спецназовцев и морпехов, которыми управляет Поуп. Мэгги и Ниган окончательно добираются до места назначения, где уже собралось большое количество выживших товарищей. Друзья из Повпа вынуждены выживать с помощью Мэгги, Нигана и Гэбриэла. Мэгги и Ниган договорились о перемирии. Єміка понимает, что в сообществе не все так гладко, как кажется на первый взгляд. Мэгги и Ниган собрали большое стадо зомби и направили его к базе, где находятся Повп и его команда. Жители Александрии отчаянно пытаются отбить натиск зомби. Ситуация катастрофическая. Жители Александрии будут вынуждены адаптироваться к жизни в Содружестве. Общество терзается неравномерным распределением богатства. Юджин и Стефани находят силу признаться друг другу в своих чувствах. Население Хиллтопа покидает свой дом. На просторах Содружества начались ожесточенные боевые действия. Для Памелы, мечтающей о достижении власти, стали наступать благоприятные времена. В то же время, силы Коалиции могут поможет уронить ее с трона. Годы, прошедшие после таких знаменитых событий, принесли Иезекиилю должность губернатора в Содружестве. Его народы полагают, что это будет приносить благополучие и привести к лучшему будущему.