Жители Александрии напали на незащищенные запасы продовольствия, которые остались не тронутыми, и обнаружили, что там полно бродячих трупов. Общество грозит голод в ближайшем будущем. Мэгги помнит о городе Меридиан, где, как ходят слухи, достаточно продуктов питания и оружия, но теперь это место заняли неизвестные лица. В этот город вылетает штурмовая группа, а в туннеле метро бойцы столкнулись с неприятным сюрпризом - поезд блокирует путь, а под землей кишат ходячие. Когда группа решает отступать, Мэгги оказывается атакована ходячими и она обращается за помощью к Нигану. Однако он отказывается спасать её. В течение нескольких часов сотрудники Содружества продолжают допросы Иезекииля, Юджина, Юмико и Принцессы. В какой-то момент, герои получают шанс на спасение, но Юмико замечает свою фотографию на стенде и занурает в подозрения о том, что ее пропавший брат находится поблизости. Мэгги избегает рук ходячих монстров и проникает в вагон, полная решимости уничтожить Нигана. Но он объяснил ей, что после того как она угрожала ему убийством, у него не возникало желания спасать ее. Дэрил встретил Лею, которую долго считал погибшей, а также любил ее. Однако Лея присоединилась к группе наемных убийц, в которой состояли опытные спецназовцы и морпехи, а руководил ими Поуп. Мэгги и Ниган достигли места сбора, куда присоединились и другие выжившие товарищи. Ребятам из Поупа приходится искать спасения у Мэгги, Нигана и Гэбриэла. Странное союз позволяет им достичь перемирия. За это время Юмико понимает, что в Содружестве не все так хорошо. Одновременно с этим Мэгги и Ниган собрали огромное стадо ходячих и отправили его на базу в поисках Поупа и его банды. Чтобы защитить себя, жители Александрии вынуждены сражаться со всеми силами против нападавших. Ситуация кажется безвыходной. Местным жителям Александрии придется приспособиться к новым условиям в Содружестве. В этом обществе продолжает гореть огонь неравенства между классами. Любовное признание Юджина и Стефани становится возможным благодаря полученным ими силам. В Хиллтопе люди начинают покидать свои дома. В территориальных границах Содружества разразилась новая война. Памела, мечтающая о власти, видит в этом время благоприятную возможность для реализации своих амбиций. Но силы Коалиции могут помочь перевернуть ее планы. Спустя год с того времени, как произошли масштабные события, Иезекииль вступает на должность губернатора в Содружестве. Люди верят, что пришло время лучшего будущего.