Жители Александрии в настоящее время совершают нападение на склады с продуктами питания, которые до сих пор не были разграблены, но на их пути сталкиваются с множеством бродячих ходячих. Община озабочена возможностью голода в ближайшем будущем. Мэгги вспоминает о существовании города Меридиан, где, как известно, имеется большой запас как еды, так и оружия, но его контролируют неизвестные враги. В это городское поселение отправляется команда специального назначения, а в подземном туннеле воины сталкиваются с неприятной ситуацией – проход заблокирован перекрытым поездом, а также бродящими под землей зомби. Когда группа решает отступить, Мэгги оказывается под атакой зомби и обращается за помощью к Нигану. Однако он отказывается ей помогать. Контролеры Содружества допрашивают Иезекииля, Юджина, Юмико и Принцессу на протяжении нескольких часов. В этот момент героям удается найти возможность для бегства, но внимание Юмико привлекают фотографии на стенде, среди которых она обнаруживает свою. Это заставляет ее подозревать, что рядом находится ее брат, который до этого считался пропавшим. Мэгги, не поддающаяся ходячим и желающая отомстить Нигану, сумела вырваться из их лап и скрыться в вагоне. Но он объяснил ей, что после того, как она грозила убить его, он больше не мог найти в себе желания спасать ее. Дэрил встречает Лею, которую он думал мертвой и когда-то безмерно любил. Лея вступила в группу убийц, состоящую из высококвалифицированных военных и морских пехотинцев, которыми руководил Поуп. Мэгги и Ниган достигают места сбора, где объединились и другие их спутники, которым удалось выжить. Юные Поупу невыносимо тяжело бороться со своими врагами - Мэгги, Ниганом и Гэбриэлом. Мэгги и Ниган находят общий язык и объединяют свои силы во имя мира. Юмико понимает, что Содружество находится в критическом состоянии. Мэгги и Ниган собирают огромное стадо ходячих и направляют его на базу, где расположены Поуп и его команда. Жители Александрии прилагают все усилия, чтобы противостоять натиску зомби. Ситуация накаляется до предела. Жители Александрии вынуждены приспосабливаться к новым условиям в Содружестве. Общество разделяется на классы исключительностью. Юджин и Стефани наконец осмеливаются признаться друг другу в своих чувствах. Жители Хиллтопа покидают свой дом. На территории Содружества разгорелся конфликт, приводящий к боевым действиям. В это время Памела видит возможность достичь своей цели - захватить власть. Но силы Коалиции готовы помочь свергнуть эту опасную личность. Близится переломный момент. Через год спустя, после знаменитых событий, Иезекииль получает должность главы правительства в Содружестве. Общество с большой надеждой ждет наступления благоприятного будущего.