Ричард и его единомышленники подготовились к обороне, но у них не было оружия. В вагоне, где они находились, вызвали дымовую шашку, а затем связали Ричарда и всю компанию. Они были один за другим направлены внутрь помещения. Ричард надеялся, что сможет нанести противнику ранение, используя приготовленный заранее кусочек дерева. В это время в комнату вошел Гарет и начал интересоваться содержимым сумки, которая принадлежала охраннику Терминуса. Рик не скрывал, что в Терминусе находилось оружие. Внезапно Гарет приносит доклад о скором нападении зомби. Из-за волнения Рику удается освободиться от пластиковых наручников и избавиться от своих бывших пленников. Спасшийся Рик вместе с единомышленниками обнаруживают страшную правду - жители Терминуса были каннибалами. Но Рику и его группе удается захватить оружие и выжить. Когда команда подходит к поезду, они встречают экипаж, живущий и выживший там в течение нескольких месяцев. В процессе своего путешествия в лес, команда наткнулась на священника, который прятался от зомби на большом камне. Команда решила принять его в свой состав и он стал проводником к церкви, где находились запасы продуктов. Благодаря его помощи, операция по добыче продовольствия прошла успешно, хотя Гэбриелу пришлось пройти через несколько опасных ситуаций. Абрахам убежден, что им стоит отправиться в Вашингтон. Подойдя к стоящему поезду, команда наткнулась на экипаж, который жил и боролся за выживание на этом месте уже несколько месяцев. Имеются в виду следующие запасы имеют хорошую причины для отправки, так как город обеспечен бункерами с едой и лекарствами, которых может хватить на несколько лет. Другие поиски Боба, Дэрила и Кэрол все еще остаются безрезультатными. Бобу удаётся разгадать тайну его пропажи, когда он обнаруживает, что каннибалы выполняли член священника, который людей поедал. Саша предполагает, что ее друзья исчезли из-за этого злодейского церковного служителя. Рик отказывается покидать место до тех пор, пока не найдет своих товарищей Дэрила и Кэрол. Все жители Терминуса погибли, и команде Рика приходится распределиться. Доктор Эдвардс продолжает работать в экстремальных условиях больницы, но Бет не может понять, почему он остается там. Постепенно ей становится ясно, что доктор не такой простой и безупречный, каким казался изначально. От находящейся на смертном одре пациентки Джоан Бет узнает страшную правду о происходящем в больнице. Автобус, на который отправился Абрахам в сторону Вашингтона, пришелся еще и на неожиданную встречу с зомби. Рику пришлось прибегнуть к убийству Лэмсона для защиты пассажиров. В это время Аарон поделился с группой информацией о безопасной обители, расположенной в Александрии, где есть запасы продовольствия. Он предложил присоединиться к этой общине. Рик и его товарищи связались с Дианой Монро, лидером Александрии, чтобы обсудить возможность присоединения к ней.