Рик и его товарищи готовятся к защите, но не имеют под рукой оружия. Внезапно в их вагон кидают дымовую шашку, и вскоре Рика и всех остальных связывают. Их по очереди избивают. Рик старается противостоять своим нападающим, прицеливаясь щепкой, которую он нашел заблаговременно. В это время в комнату входит Гарет и с интересом спрашивает у Рика о содержимом мешка, который ранее находился в руках охранника Терминуса. Рик не скрывает, что внутри было оружие. Гарет получает сообщение о приближении зомби и Рику удается разрезать пластиковые наручники во время паники. Они избавляются от своих неудачных исполнителей. Рик и его спутники узнают, что жители Терминуса были каннибалами. Они добиваются оружия, чтобы защитить себя. Прикончив последнего зомби, команда решила отправиться на поиски еды. Но их планы помешал встреченный в лесу священник. Он уже долгое время скрывался от неживых, сидя на большом камне. Когда же он увидел команду, то немедленно просил о помощи. Священника Гэбриела Стоукса приняли в свой состав, и он рассказал о путь к церкви, где можно найти нужную им пищу. Несмотря на опасность, они отправились на задание и успешно справились с поставленной задачей, хотя Гэбриел чуть не поплатился жизнью. В результате этого успеха, Абрахам предложил команде отправиться в Вашингтон, чтобы найти новое прибежище. Такое действие было необходимо, ведь город обладал бункерами с необходимыми запасами еды и лекарств на несколько лет. Даже сейчас, когда все ещё продолжаются поиски пропавших Боба, Дэрила и Кэрол, нет никакой уверенности в их успешном завершении. Боб вынужден признаться, что каннибалы в своё время употребили зараженное мясо, а в доказательство показывает хищный след от зомби на своём плече. Саша, не желая верить в это, предполагает, что в исчезновении её друзей виновен священник. Бет понимает, что ее могут убить, но она решает собраться с силами и сбежать из этого ада. Рик отказывается покидать место до тех пор, пока его товарищи Дэрил и Кэрол не присоединятся к нему. Все жители Терминуса погибли, и группа Рика вынуждена разделиться. Доктор Эдвардс работает в экстремальных условиях в больнице. Бет никак не может понять, почему он остается там настолько долго. Но когда она узнает страшную правду о происходящем в больнице от умирающей пациентки Джоан, она понимает, что доктор не такой невинный, как казалось изначально. Смертельно напуганная, Бет осознает, что ее жизни тоже может грозить опасность, но она не сдается и находит силы сбежать из этого места ужаса. Автобус, который вез Авраама в Вашингтон, навстречу приключениям отправился. Зомби напали на пассажиров во время пути, и Рику пришлось встать на защиту, убив Лэмсона. Аарон рассказал ему о безопасном месте - Александрии, где можно найти достаточно запасов для выживания. Он предложил Рику присоединиться к их общине. Группа Рика вступает в контакт с Дианой Монро, лидером Александрийской коммуны.