Трое новых пришельцев явились в Александрию под предводительством Хита. Это произошло после смерти Пита и Реджа Монро. Диана не хотела, чтобы тело Пита покоялось на территории общины. Поэтому Рик и Морган решили привезти его на отдаленное место в лесу и похоронить там. Но во время этот операции, Рик услышал странный шум и отправился разбираться с ним вместе с Морганом. И они обнаружили карьер, который оказался полон ходячих мертвецов. Внезапно возник молодой Пит, который проследил за Риком и Морганом и был за ними охота зомби. Рику удалось спасти Рона от смерти и он решил обучить парня навыкам выживания. Картер пытается уговорить опытных выживальщиков остановить Рика. По случайности этому разговору был свидетелем Юджин, который чуть не погиб. Вовремя вмешался Рик и помог разрядить напряженную ситуацию. Рик и Джесси все больше и больше притягиваются друг к другу. Однако Рон считает, что Рик несет вину за его отца, и поэтому он не может понять, почему его мать проявляет к нему сочувствие. Спенсер замечает, как в сторону Александрии быстро едет грузовик. И вновь начинается нападение противников. Морган пытается убедить выживших «волков» покинуть свои прежние районы и обеспечить безопасность всем оставшимся. Энид признается Карлу, что больше не желает оставаться в лагере. Рик и самые отважные жители Александрии выбираются за пределы стен своего поселения, чтобы привлечь ходячих и убрать их отсюда. Группа, под руководством Мишонн и Гленна, понесла значительные потери. Гленн и Николас попали в ловушку. Морган покидает город, отправляясь на восток и встречая на своем пути ходячих, которых ему приходится сокрушать. Он сталкивается с необходимостью находить общий язык с Истменом. Сложный характер Моргана и Истмена приводит к конфликтам, но последний учит его айкидо и пытается передать важную мысль: каждая жизнь имеет ценность. Но Истмена укусили, и он скоро умирает. Злобный «Волк» собирается убить Моргана и уничтожить всех жителей Александрии. Однако они сумели добраться до Александрии, где их встречает Рик, которого они застают в нетрезвом состоянии. Местным жителям удается восстановиться после нападения неожиданной атаки «волков». Карл общается с Роном о судьбе Энид, которая исчезла во время страшного нападения. Но Рон не соглашается помочь Карлу в поисках пропавшей девушки. Абрахам, Саша и Дэрил отправляются в путь в поисках безопасности в Александрию. Но на их пути появляются неизвестные личности и нападают на них, в результате чего Дэрил получает серьезную рану. Несмотря на это, они все же добираются до Александрии, где их уже ждет Рик. Однако тот находится в пьяном состоянии. Гленну настигли бродящие ходячие, но он сумел уклониться, спрятавшись под контейнером для мусора. Когда он выбрался из своего укрытия, он встретил Энид. Она отдала ему часть своих запасов и молча исчезла. Рик не одобрил риск, который Спенсер взял на себя, чтобы отвлечь ходячих, и только благодаря удаче избежал опасности. В связи с этим он требует, чтобы все действия согласовывались с ним.