В Александрию прибыли трое новых людей, которыми руководил Хит. Они прибыли после смерти Пита и Реджа Монро. Диана считает, что лучше не хоронить Пита в пределах нашей общины. Рик со своим другом Морганом решают доставить тело покойника в лес, чтобы покопаться им в земле. Внезапно, Рик услышал странные звуки и отправился разведать, что это может быть. По пути они наткнулись на карьер, где оказалось полно скрытых ходячих мертвецов. Внезапно появляется сын Питер, который следил за Риком и Морганом, а за ними охотились зомби. Рику удается спасти молодого Рона от гибели, после чего он решает обучать парня необходимым выживательным навыкам. Картер не согласен с этим решением и пытается убедить других выживших старожилов в своей правоте. Но юный Юджин, слыша эту беседу, едва не становится жертвой зомби. В последний момент на помощь приходит Рик и прекращает конфликт среди выживших. Между Риком и Джесси растет сильное влечение друг к другу. Однако Рон убежден, что Рик виновен в гибели его отца и не понимает, почему его мать испытывает симпатию к этому человеку. Спенсер замечает приближающийся к Александрии грузовик и сразу становится ясно, что опять начинается нападение врагов. Морган пытается уговорить табор «волков» обратиться к мирному существованию. Энид объявляет Карлу о своем решении покинуть лагерь. Рик и отважные жители Александрии увозят зомби от стен своего поселения, используя их как приманку. В результате большой групный операции под руководством Мишонн и Гленна, некоторые из выживших погибают. Гленн и Николас попадают в хитроумную ловушку. Морган покидает город и отправляется на восток, вынужденный на пути уничтожать бродячих зомби. Он должен будет найти общий язык с Истменом. Из-за сложной природы Морган и Истмен постоянно конфликтуют, но тот все же учит его айкидо, пытаясь внушить ему мысль о ценности каждой жизни. К несчастью, Истмен получил укус и скоро умирает. "Волк" стремится уничтожить Моргана и всех жителей Александрии. После нападения «волков» жители начинают восстанавливаться. Карл разговаривает с Роном о пропавшей в ходе нападения Энид. Рон не желает помогать ему в поисках девушки. В это время Абрахам, Саша и Дэрил отправляются в Александрию, но на пути к ним нападают неизвестные люди, и Дэрил получает серьезную травму. Галенна оказалась в окружении ходячих, но он смог перехитрить их, прятаясь за мусорным контейнером. Вскоре он выбрался из ловушки и наткнулся на Энид, которая поделилась с ним своими запасами. Не оставляя никаких пояснений, девушка исчезла. Рик был недоволен тем, что Спенсер решился на столь рискованное действие, чтобы отвлечь ходячих. Он чуть не погиб и потому требует, чтобы все действия проводились в согласовании с ним.