Но главный герой решил пойти против этого и найти способ побороть Шепчущихся. Для общества наступает время, о котором люди могли только мечтать - спокойное и безопасное. Однако Шепчущиеся продолжают насаждать страх и угрожают этому идеальному времени. Чтобы сохранить свою безопасность, люди вынуждены соблюдать строгие правила и границы. Но главный герой решает противостоять этой угрозе и найти способ победить Шепчущихся. Когда древний спутник из космического пространства разрушается и его обломки падают на территорию леса, возникает пожар. Людям приходится пересечь границы Шепчущих, чтобы потушить огонь. Кэрол чувствует, как взгляд Альфы приковывает ее внимание, и это заставляет ее беспокоиться. Однако не только вид Шепчущих, которые носят маски, сделанные из кожи ходячих существ, вызывает ужас. Александрию нападают толпы зомби. Помощница главаря Альфы предлагает руководителям устроить встречу. Ниган сражается с живыми мертвецами вместе с Аароном, потому что каждая человеческая жизнь имеет огромную ценность. Несмотря на то, что отношения между ними не идеальны, Ниган все же спасает Аарона. Кэрол не вынуждена убивать Альфу, так как заключается сделка о том, что защитников Мишон и Дэрил получат долю в общине в обмен на сохранение ее жизни. Кэрол вынуждена постоянно принимать стимуляторы, которые вызывают у неё галлюцинации. Бывший защитник Брэндон наконец отыскал беглого Нигана, который спас женщину с ребенком от зомби. Хотя Брэндон хотел впечатлить Нигана, он совершает жуткий поступок, заставляя Нигана убить своего поклонника. Подчиняясь приказам Альфы, Гамма уничтожает множество зомби. Магнус ворует запасы из Хиллтопа. Дэрил и Кэрол отправляются в земли Шепчущих, где бежал Ниган. Они также пытаются узнать местоположение большого количества живых мертвецов. На мосту они встречают Аарона и Гамму. Аарон дает ей рисунок, который заставляет задуматься о том, стоит ли следовать приказам Альфы. Женщина приказывает Данте произвести разрушительные мероприятия в Александрии. Мишонн, кто представляется незнакомцем, раскрывает ей о защищенном острове. Верджил должна возвратиться на этот остров, и она решает помочь ему в этом. Дэрил и его друзья вынуждены совершить путешествие в лабиринт, который населен не только Шепчущими, но и другими опасностями. Альфа и Ниган находятся все ближе друг к другу в глубинах леса. Внутри пещеры, где находились Дэрил и остальные, раздаётся мощный взрыв, который был спровоцирован Кэрол. Гамма доходит до Александрии с намерением помочь выжившим в пещере, но она скорее попадает в плен. Хиллтоп разрушен, а выжившие защитники в доспехах вынуждены отступить.