Но с каждым днём всё больше людей хотят поверить, что страхи и опасения можно преодолеть. Ими становятся настоящие герои, которые не боятся бросить вызов Шепчущимся и доказать, что они не имеют власти над людьми. Для общества наступает спокойное время, о чем оно могло только мечтать. Однако все еще есть один фактор, который вызывает напряжение - Шепчущиеся. Они продолжают пугать людей. Чтобы сохранить безопасность, людям приходится тщательно соблюдать установленные рамки. Каждый день всё больше людей верит, что страхи и опасения можно побороть. Они становятся настоящими героями, готовыми противостоять Шепчущим и доказать, что они не обладают властью над людьми. Когда старый космический аппарат разрушается и его обломки падают на территорию лесного массива, возникают лесные пожары, и людям приходится преодолеть границы Шепчущих, чтобы потушить огонь. Кэрол чувствует на себе взгляд Альфы и ее охватывает тревога. Но даже одно присутствие Шепчущих - созданий, носивших маски из кожи ходячих, вызывает ужас. Группа выживших из Александрии подвергается атаке толпы зомби. Помощница Альфы предложила лидерам устроить встречу. Ниган и Аарон сражаются с ходячими вместе, потому что каждая человеческая жизнь ценна для них. И хотя их отношения не очень дружелюбные, Ниган всё же спасает Аарона. Кэрол отказывается убивать Альфу, так как у нее заключена сделка: Мишон и Дэрил получат свою долю в сообществе в обмен на жизнь Альфы. Кэрол вынуждена принимать сильные стимуляторы, но они лишь вызывают у нее галлюцинации. Брэндон, бывший Спаситель, нашел беглого Нигана, который спас женщину с ребенком от нападения зомби. Хотя сам Брэндон стремился произвести впечатление на Нигана, он совершает жуткое действие. Нигану приходится убить своего последователя, чтобы защитить себя. Гамма, исполняя приказы Альфы, активно уничтожает огромное количество ходячих мертвецов. Магна ведет охоту за припасами из Хиллтопа. Дэрил и Кэрол отправляются в территорию Шепчущих, где они ищут Нигана, который тоже попал туда. В то же время, они стараются найти большое скопление ходячих, чтобы узнать их местоположение. На своем пути они встречают Аарона и Гамму на мосту. Аарон показывает ей рисунок, который заставляет Гамму задуматься о смысле следования приказам Альфы. Поручение было дано Той, чтобы Данте провел диверсии в Александрии. Мишонну, который являлся незнакомцем, она рассказывает о защищенном острове. Вёрджил, который должен был вернуться на остров, получает помощь от нее. Дэрилу и его группе приходится отправиться в лабиринт, где они сталкиваются не только с Шепчущими, но и ходячими существами. В то время как Альфа и Ниган сближаются прямо в лесу. Внутри пещеры, где находятся Дэрил и его товарищи, происходит взрыв, который был подготовлен Кэрол. Гамма отправляется в Александрию, чтобы помочь тем, кто остался заблокированным в пещере, но ее схватили в плен. Хиллтоп разрушен, а выжившие защитники вынуждены отступить.