Наступает период покоя для общины, о котором ее участники давно мечтали. Но есть одна проблема, которая по-прежнему вызывает беспокойство - это Шепчущиеся. Их присутствие все еще заставляет людей чувствовать страх. Для обеспечения безопасности, людям приходится строго соблюдать установленные границы. Когда старый спутник космоса разрушается и его обломки падают на лесную территорию, возникает огонь, и людям необходимо переступить через границы Шепчущих, чтобы потушить его. Кэрол замечает взгляд Альфы и ее охватывает дрожь. Но даже простое присутствие Шепчущих, одетых в кожаные маски, напоминающие ходячих мертвецов, вызывает ужас. Толпы зомби атакуют Александрию. Помощница вождя Альфы предлагает организовать встречу. Ниган сражается с кочующими ходячими рядом с Аароном, потому что он ценит каждую человеческую жизнь. И хотя отношения между ними не всегда гладкие, Ниган все же спасает Аарона. Кэрол избегает убийства Альфы, так как имеется договоренность о том, что Мишон и Дэрил получат часть сообщества в обмен на спасение ее жизни. Кэрол была вынуждена принимать много стимуляторов, чтобы продолжать действовать. Но это приводило к появлению у неё галлюцинаций. Бывший лидер Сообщества Брэндон нашёл беглого Нигана, когда тот спасал женщину с ребёнком от зомби. Хотя Брэндон и хотел впечатлить Нигана, он совершил что-то страшное. Нигану пришлось убить своего поклонника. Подчинённая Альфе Гамма, выполняя её приказы, уничтожает огромное количество блуждающих зомби. Магна совершает кражу запасов из Хиллтопа. Дэрил и Кэрол решают отправиться в земли Шепчущих, чтобы найти Нигана, который там скрылся. Кроме того, они стараются установить, где находится большое количество зомби. На мосту им встречаются Аарон и Гамма. Он передает ей рисунок, который заставляет ее задуматься о том, стоит ли дальше подчиняться приказам Альфы. Та приказывает Данте осуществить подрывные действия на территории Александрии. Из неизвестного Мишонна узнает о хорошо защищенном острове. Верджил должен вернуться на остров, и она принимает решение помочь ему в этом. Дарилу и его напарникам приходится пробраться через лабиринт, где не только полно Шепчущих Смертей, но и бродящих зомби. Альфа и Ниган сближаются прямо в лесу. Внутри пещеры, где пребывали Дэрил и его товарищи, раздался взрыв, спровоцированный Кэрол. Гамма достигает Александрии, чтобы помочь пленникам в пещере, но она попадает в западню и попадает в плен. Хиллтоп оказался в разрушенном состоянии, а уцелевшие защитники покинули его и были вынуждены отступать.