Тем не менее, они научились жить с этим страхом, привыкли к постоянной напряженности и несутся вслед за своими привычками. Для сообществ наступает спокойное время, на которое ранее люди могли только мечтать. Но есть один фактор, который до сих пор доставляет неудобства - Шепчущиеся. Они продолжают вызывать страх в людях. Чтобы обеспечить безопасность, жители вынуждены строго придерживаться определенных границ. Однако они научились приспособиться к этому страху, привыкли к постоянному напряжению и следуют за своими привычками. Когда старый спутник из космоса разрушается и его обломки падают на территорию леса, возникает пожар, и население вынуждено пересечь границу с Шепчущими, чтобы потушить огонь. Кэрол чувствует взгляд Альфы, который заставил ее почувствовать дискомфорт. Вид Шепчущих, одетых в маски из кожи живых существ, вызывает ужас. Группу Александрийцев атакуют толпы зомби. Советник Альфы приглашает лидеров провести встречу. Ниган сражается с живыми мертвецами вместе с Аароном, простирая руку помощи каждому человеку, так как он ценит важность каждой жизни. И хотя их отношения не всегда гладки, Ниган всё же выручает Аарона. Кэрол не приходится убивать Альфу, так как она заключает договор с ней: Мишон и Дэрил получат долю в сообществе в обмен на спасение её жизни. Кэрол находилась под воздействием сильных стимуляторов, которые позволяли ей поддерживать свою активность. Однако, они вызывали у нее галлюцинации, которые только усложняли ее жизнь. Бывший главарь Брэндон разыскал беглого Нигана и спас его от опасной ситуации с зомби, защищая женщину с ребенком. Чтобы впечатлить Нигана, Брэндон совершает жестокое действие, принуждая его убить своего последователя. В то же время, Гамма, слушая приказы Альфы, вырезает большое количество ходячих, демонстрируя свою преданность ей. Магна крадет запасы из Хиллтопа. Дэрил и Кэрол отправляются в территорию Шепчущих, где находится Ниган. Они также пытаются выяснить местоположение большого скопления живых мертвецов. На мосту им приходится столкнуться с Аароном и Гаммой. Аарон дает Гамме рисунок, который заставляет ее задуматься о том, стоит ли подчиняться повелениям Альфы. Та приказывает Данте совершить акты саботажа на территории Александрии. Один незнакомец Мишонн говорит ему о секретном защищенном острове. Вёрджил обязан вернуться на этот остров, и Та решает помочь ему в этом. Дэрил и его спутники вынуждены отправиться в лабиринт, где не только Шепчущиеся, но и бродящие опасные существа. Альфа и Ниган находятся все ближе друг к другу, их пути пересекаются прямо в лесу. В глубокой пещере, вместе с другими выжившими, находится Дэрил, когда Кэрол решает устроить взрыв. Гамма прибывает в Александрию, чтобы помочь тем, кто оказался заблокированным в пещере, но она попадает в плен. Холмовая община разрушена, а выжившие защитники вынуждены отступать.