Для обитателей наступает благополучный период, о котором они только могли мечтать. Но есть одна проблема, которая беспокоит их - Шепчущиеся. Они до сих пор внушают страх. Из-за этого людям приходится тщательно соблюдать ограничения для своей безопасности. Кэрол осматривается: они вместе с Дарилом первыми пришли в Александрию, и ей не должны происходить подобные неприятности. После того, как старый космический спутник разбился на части и его обломки упали на просторы леса, возник пожар. Людям пришлось пересекать границу Шепчущих, чтобы потушить огонь. Кэрол заметила взгляд Альфы и ей стало не по себе. Всего один взгляд на Шепчущих, которые ходили в масках из кожи зомби, вызывал ужас. Толпы зомби атаковали Александрию. Кэрол оглянулась вокруг: они с Дарилом были первыми, кто пришел в Александрию, и им не должно было повториться подобное. Помощник Альфы предлагает лидерам организовать встречу. Ниган сражается с группой ходячих вместе с Аароном, потому что он ценит каждую жизнь. И хотя не все у них гладко идет в отношениях, Ниган все же спасает Аарона. Кэрол отказывается убивать Альфу, так как Мишон и Дэрил заключают сделку о передаче им части общины в обмен на спасение ее жизни. Кэрол вынуждена продолжать принимать стимуляторы, хотя они вызывают у нее галлюцинации. Брэндон, бывший глава спасателей, находит беглого Нигана, который спасает женщину с ребенком от зомби. Чтобы произвести впечатление на Нигана, Брэндон совершает безумный поступок, заставляя Нигана убить его поклонника. Гамма, следуя указаниям Альфы, уничтожает большое количество ходячих. Магна организует кражу запасов у колонии Хиллтоп. Дэрил и Кэрол отправляются в поисках Земель Шепчущих, где укрылся Ниган. Также они пытаются выяснить местонахождение большого скопления бродячих зомби. На одном из мостов они встречают Аарона и Гамму. Она получает от него рисунок, который заставляет задуматься о том, стоит ли следовать зловещим приказам Альфы. Глава поручает Данте провести террористические акции в Александрии. Незнакомый Мишонн сообщает ей о секретном острове. Вёрджил должен вернуться на этот остров, и Та решает помочь ему. Дэрилу и его друзьям приходится пройти через лабиринт, где не только полно Ошептавшихся, но и скитающихся зомби. Альфа и Ниган сталкиваются в лесу. В подземелье, где находились Дэрил и его спутники, произошел взрыв, который спровоцировала Кэрол. Гамма проникает в Александрию, чтобы оказать помощь находящимся в пещере, но оказывается пойманной. Хиллтоп опустошен, а оставшиеся защитники вынуждены отступить.