Не рисковать и не выговаривать магические заклинания вслух - в этом состоит основное правило. Непредсказуемые и таинственные существа могут услышать их и представлять угрозу для общины. Наконец-то наступил период спокойствия для общин, на что люди могли только надеяться. Но за счастьем приходится заплатить одной ценой - присутствие Шепчущихся. Они до сих пор вызывают страх и тревогу у людей. Для обеспечения безопасности нужно держаться строго в заданных рамках: не рисковать и не говорить магические заклинания вслух - это главное правило, которое необходимо соблюдать. Непредсказуемым и загадочным созданиям достаточно услышать их заученные слова, чтобы стать угрозой для общины. Когда древний спутник, упавший с небес, причиняет разрушения и его обломки падают на землю в лесном районе, лес загорается и люди вынуждены перейти границу Шепчущих, чтобы потушить огонь. Кэрол чувствует на себе взгляд Альфы и это вызывает дискомфорт. Одно лишь видение Шепчущих, носящих страшные кожаные маски на лицах, наполняет страхом. Толпы зомби нападают на Александрию. Альфа помощница предлагает руководителям устроить встречу. Ниган и Аарон сражаются с ходячими вместе, потому что для них каждая человеческая жизнь имеет огромное значение. Хотя их отношения были нескладными, Ниган всё же спасает Аарона. Кэрол не вынуждена убивать Альфу, так как им была заключена сделка о том, что Мишон и Дэрил получат свою долю в общине за спасение её жизни. Кэрол принимает большие дозы стимуляторов, чтобы оставаться на грани пробужденности, но они вызывают у нее галлюцинации. Брэндон, бывший спаситель, находит беглого Нигана, который спасает женщину с ребенком от нападения зомби. Чтобы произвести впечатление на Нигана, Брэндон совершает страшный поступок, вынуждая Нигана убить своего верного следователя. Подчиняясь распоряжениям Альфы, Гамма уничтожает огромное количество ходячих. Магну было мало интересно то, что они делают, но она знала, что придется совершить хищение запасов из Хиллтопа. В противном случае, ее группе просто не выжить. Дэрил и Кэрол в это время направляются в земли Шепчущихся, ведь только там сможет быть найден Ниган. Они также планируют раскрыть местоположение большой группы ходячих, чтобы предупредить друзей о возможной угрозе. На мосту им приходится столкнуться с Аароном и Гаммой - представителями враждебных коммун, которые ведут войну за территории. Аарон показывает Гамме рисунок, который заставляет ее подумать о целесообразности слепого выполнения повелений Альфы. Главная девушка, которая командует командой, приказывает Данте совершить некоторые операции в Александрии. Женщина Мишонн случайно узнает от странного человека о защищенном острове. Вёрджил обязан вернуться на этот остров, поэтому героиня решает помочь ему в этом. Дарил и его спутники вынуждены пройти через опасный лабиринт, где не только полно Шепчущихся, но и ходячих существ. В то же время, в лесу Альфа и Ниган встречаются лицом к лицу. В глубине пещеры, где находились Дэрил и его товарищи, раздался взрыв, что было сделано Кэрол. Гамма отправляется в Александрию, чтобы помочь тем, кто остался в пещере, но попадает в плен. Хиллтоп был сокрушен, а выжившие защитники вынуждены отступать.