Джулия Огден сообщает Мердоку, что вынуждена покинуть его. Женщина осознает, что он жаждет основать семью, но она не может давать ему детей после прошлого аборта. Таким образом, она уезжает. Мердок не успевает прибыть на вокзал и видит, как поезд удаляется. Погруженный в глубокие раздумья Мердок прерывают коллеги, которые сообщают ему, что были обнаружены останки человеческого тела. Надзиратель думает, что целомудренный случай ожидает их впереди. Мердок приказывает вызвать доктора Фрэнсиса. Раздробленное тело, застылое в бетоне, заставляет Мердока углубиться в изучение ужасной истории. И следующее расследование превращается в поиск убийцы солдата, чья голова была неправильно выкручена на 180 градусов, а тело было брошено на вершину дерева. Данные результаты подтверждают, что смерть наступила вследствие удара тяжёлым предметом. Георгий Констебль утверждает, что для того, чтобы совершить такое преступление над человеческим телом, нужна была невероятная сила. Мердоку предстоит быть особенно осторожным при проведении расследования этого дела, ведь он имеет дело с военными. Доктор Фрэнсис передаёт Мердоку результаты вскрытия. Эти данные подтверждают, что смерть наступила от удара тяжёлым предметом. Фрэнсис не может устоять и не исправить Мердока, когда тот высказывает предположение о том, что убийца мстил солдату. Потом Мердоку предстоит разгадать тайну того, кто смог проникнуть в его кабинет на полицейском участке. Однако он быстро справляется с этой задачей, ведь ему нужно поторопиться на поезд. Мердок прибывает в детскую больницу Баффало, где работает Джулия. Здесь его ждут новые испытания и загадки. Женщина дала ему телеграмму с просьбой прибыть к ней и поступать осторожно, так как она подозревает наличие убийцы в больнице. В одной из палат больницы умер двенадцатилетний мальчик, страдавший от лейкемии. Но некоторые детали вызывают подозрения у Джулии, и она полагает, что причиной смерти не была болезнь. Мердок не может отказать женщине, которую он любит. Она описывает его как человека, стремящегося стать благодетелем, чтобы получить больше информации о деятельности учреждения.