Владелец корабля мистер Макфарлен вместе с супругой Элизабет, дочерью Эмми и её женихом Оуэном находится на корабле, куда пожаловали инспектор и детектив Мердок. Состоятельный господин обеспокоен полученной репродукцией картины под названием “Смерть и Дева”. Он полагает, что имеет место угроза жизни как ему, так и его близким людям. Выслушав Макфарлена, инспектор и Мердок приходят к выводу, что они имеют дело с пустыми угрозами, при этом они решают остаться на корабле. Для такого решения у Мердока имеется основание, поскольку он увидел стоящей на палубе Джулию Огден. С ней-то он и обсуждает дело владельца корабля. Джулия также не видит серьёзной угрозы в том, что Макфарлену была отправлена репродукция картины. Но не все так просто в сложившейся ситуации. А вот уже участие в велогонке для Мердока становится достаточно приятным делом, хоть и соревнуется он с настоящими профессионалами. Заботливый Джордж достаёт для Мердока эликсир, который поможет тому достичь успеха. Но такое средство Мердоку совершенно не требуется, поскольку он оснастил свой велосипед системой, которая позволяет переключать скоростной режим. Когда Мердок и Джордж приближаются к линии старта, видят других участников. К удивлению, Мердока, некоторые его соперники принимают от тренера флакончики с какой-то жидкостью и опустошают их. Во время заезда один из участников, который выпил жидкость из флакончика, умер, и предположительно от инфаркта миокарда. Мистер Пендрик организовывает примечательное шоу, которое предваряет прорыв в сфере киноиндустрии, и на него пожаловал детектив Мердок, будучи человеком, небезразличным к научным открытиям. Система синхронизации звука, созданная Пендриком, озадачивает мистера Эдисона. Во время шоу происходит трагедия. Один из гостей застрелен прямо в голову. Пендрик уверен, что к убийству причастен его конкурент Томас Алва Эдисон. Инспектор просит Пендрика не горячиться.