Мистер Макфарлен владеет собственным кораблем, на котором путешествует вместе со своей женой Элизабет, дочерью Эмми и ее женихом Оуэном. В этой поездке их компанию дополняют инспектор и детектив Мердок. Богатый мужчина переживает из-за картины под названием "Смерть и Дева", которую он только что получил в качестве репродукции. Он опасается, что это может представлять угрозу для его и близких ему людей. После знакомства с Макфарленом, инспектор и Мердок приходят к заключению, что все его угрозы являются пустыми. Однако они все же решают остаться на корабле. Такое решение Мердока обосновано тем, что он заметил Джулию Огден на палубе, которая, как он знает, обсуждала с владельцем корабля. Джулия не считает, что отправка репродукции картины Макфарлену является серьезной угрозой. Все оказалось не так просто в сложившейся обстановке. Мердоку становится все более и более приятно участвовать в велогонке, несмотря на то, что ему приходится соревноваться с настоящими профессионалами. Заботливый Джордж дарит Мердоку эликсир, который поможет ему достичь желаемого успеха. Однако Мердоку нет необходимости в таком средстве, так как он оснастил свой велосипед уникальной системой, позволяющей ему изменять скорость во время гонки. Когда он и Джордж приближались к стартовой линии, они замечают других участников. К своему удивлению, Мердок видит, как некоторые из них получают флаконы с какой-то жидкостью от своих тренеров и выпивают их. Во время соревнования один из участников, выпивший жидкость из флакона, скончался от предположительного инфаркта миокарда. Мистер Пендрик проводит захватывающее шоу, ведущее к революционному прорыву в киноиндустрии, на которое приходит детектив Мердок, человек страстно увлеченный научными открытиями. Новая система синхронизации звука, изобретенная Пендриком, оказывается загадкой для мистера Эдисона. Во время шоу происходит страшное событие – один из приглашенных гостей погибает от выстрела прямо в голову. Участник передачи, Пендрик, уверен, что в убийстве есть рука его конкурента Томаса Алва Эдисона. Но инспектор просит Пендрика сдержать свои эмоции и не проводить поспешные выводы.