Мистер Макфарлен, владелец корабля, приехал на свой собственный корабль не только со своей женой Элизабет, но и с дочерью Эмми, а также ее будущим мужем Оуэном. К сожалению, их путешествие было нарушено прибытием инспектора и детектива Мёрдока. Обеспокоенный состоятельный мужчина узнал о существовании фальшивой копии картин, и в частности о репродукции под названием "Смерть и Дева". Он беспокоится о собственной безопасности и благополучии своих близких людей, опасаясь потенциальной угрозы. После прочтения Макфарленом свидетельства, инспектор и Мердок сделали вывод, что все угрозы были пустыми и решили не покидать корабль. Мердок уверен в своем выборе, так как лично видел на палубе Джулию Огден, с которой он обсуждал дело владельца судна. Джулия тоже считала, что угроза, касающаяся отправки репродукции картины Макфарлену, не имеет серьезных последствий. Однако, ситуация далека от идеала. Участие в велогонке становится для Мердока приятным занятием, но в то же время он вынужден соперничать с настоящими профессионалами. Заботливый Джордж помогает Мердоку достичь успеха, выдавая ему эликсир, который улучшит его шансы на победу. Однако Мердок не нуждается в таком средстве, так как он установил на свой велосипед специальную систему, которая позволяет ему переключаться на различные скоростные режимы. При подходе к стартовой линии Мердок и Джордж замечают других участников. К удивлению Мердока, некоторые из его соперников получают флакончики с неизвестной жидкостью от своих тренеров и выпивают содержимое. Во время гонки один из участников, выпивший из флакона, внезапно скончался от предполагаемого инфаркта миокарда. Господин Пендрик приготовил потрясающее шоу, которое предшествовало революционному прорыву в киноиндустрии, и туда отправился детектив Мердок - человек, не равнодушный к научным открытиям. Придуманная Пендриком система синхронизации звука озадачила мистера Эдисона. Во время шоу происходит катастрофа. Один из приглашённых гостей получает смертельное попадание в голову. Убежденный в причастности своего конкурента Томаса Алва Эдисона к этой трагедии, Пендрик пытается доказать это инспектору. Но тот просит его не терять самообладания.