Джулия Огден сообщает Мердоку о том, что вынуждена уехать. Женщина понимает, что ему хочется создать семью, вот только она из-за прерывания беременности не может больше иметь детей. Женщина уезжает. Мердок не успевает прибыть на вокзал, и видит отъезжающий поезд. Погруженного в грустные мысли Мердока возвращают к действительности коллеги, сообщив, что обнаружены останки человеческого тела. Инспектор полагает, что дело будет скверным. Мердок распоряжается позвать доктора Фрэнсиса. Расчлененное тело в бетоне заставляет Мердока вовлечься в изучение страшной истории. А следующим расследованием становится поиск убийцы солдата, чья голова была повёрнута на 180 градусов, а тело было заброшено на дерево. Констебль Джордж считает, что для того, чтобы такое совершить с человеческим телом, требовалось невероятная сила. Мердоку придётся быть крайне аккуратным при расследовании данного преступления, ведь он имеет дело с военными. Доктор Фрэнсис предоставляет Мердоку результаты вскрытия. Фрэнсис не может отказать себе в том, чтобы поправить Мердока, высказавшего предположение, что убийца за что-то мстил солдату. А после Мердоку придется ломать голову над тем, кто проник в его кабинет в полицейском участке. Правда с этой задачей он справляется довольно быстро, а все потому, что спешит на поезд. Мердок приезжает в детскую больницу Баффало, где работает Джулия. Та дала ему телеграмму, чтобы он прибыл и просит Уильяма действовать весьма аккуратно, потому как, по её мнению, в больнице прячется убийца. В больнице умер двенадцатилетний мальчик, болевший лейкемией, но некоторые нюансы настораживают Джулию, и она считает, что не болезнь лишила пациента жизни. Мердок не может отказать женщине, которую любит. Она представляет его, как человека, желающего выступить меценатом, чтобы тот узнал, как можно больше о том, что творится в учреждении.