Женщина оставляет Мердока одного. Джулия Огден дает Мердоку знать о своем решении уехать. Она понимает, что он хочет основать семью, но не может больше иметь детей из-за прерывания беременности. Женщина покидает город. В последний момент Мердок не успевает прибыть на вокзал и наблюдает за отъезжающим поездом. Увлеченный грустными мыслями, Мердок возвращается к реальности благодаря коллегам, которые сообщают ему о находке человеческих останков. Женщина оставляет Мердока в одиночестве. Полицейский опасается, что расследование будет сложным. Командир Мердок приказывает вызвать доктора Фрэнсиса. Находка расчленённого тела, заклеенного в бетон, заставляет Мердока погрузиться в ужасную историю. Следующим событием становится поиск убийцы, чьё тело было повернуто на 180 градусов и брошено на дерево. Констебль Джордж убежден, что совершить подобное с человеческим телом мог только человек необычайной силы. На Мердоку лежит ответственность самому тщательно исследовать это преступление, ведь ему придется иметь дело с военными лицами. Доктор Фрэнсис сообщает Мердоку результаты вскрытия тела. Фрэнсису не терпится поправить Мердока, который выразил догадку о том, что убийца мстил солдату за какое-то происшествие. Но затем самому Мердоку предстоит разгадывать тайну того, кто смог проникнуть в его кабинет на полицейском участке. Однако он быстро справляется с этой задачей, поскольку спешит на важную встречу. Мердок прибывает в детскую больницу Баффало, где работает его коллега Джулия. Она послала ему телеграмму с просьбой прибыть и прошла Уильяма быть внимательным, так как она думает, что убийца скрывается в больнице. В этом медицинском учреждении скончался двенадцатилетний мальчик, страдавший лейкемией, но некоторые подробности настораживают Джулию, и она подозревает, что не болезнь стала причиной его смерти. Мердок не может отказать своей возлюбленной женщине. Она описывает его как человека, который стремится стать меценатом и жаждет узнать больше о деятельности учреждения.