Джулия Огден осведомляет Мердока о своём неизбежном отъезде. Женщина осознаёт, что он стремится к семейной жизни, но у неё из-за казалось бы незначительной причины - прерывания беременности - больше нет возможности иметь детей. Таким образом, она вынуждена уехать. Мердок не успевает прибыть на вокзал и наблюдает за отъезжающим поездом. Но грустные мысли Мердока разбивают его коллеги, которые сообщают ему о находке человеческих останков. Подозревая, что дело не обернется хорошо, инспектор приказывает вызвать доктора Фрэнсиса. Ужасающее зрелище истлевшего тела, вылитого в бетон, заставляет Мердока начать расследование этой страшной и загадочной истории. Однако вскоре ему приходится приступить к новому делу - поиск убийцы солдата, чья голова была повернута на 180 градусов и тело брошено на дерево. Полицейский Джордж Констебль утверждает, что для того, чтобы совершить такое деяние с человеческим телом, требуется огромная физическая сила. Расследование этого преступления будет требовать от детектива Мердока крайней осторожности, ведь он имеет дело с военными лицами. Доктор Фрэнсис сообщает Мердоку извлеченные результаты вскрытия. Фрэнсис не может устоять, чтобы не поправить Мердока, который высказал предположение о том, что убийца каким-то образом связан с мести солдату. Затем Мердоку придется разгадать загадку о том, кто смог проникнуть в его кабинет в полицейском участке. Однако он не тратит много времени на эту задачу, потому что спешит на поезд. Вскоре Мердок прибывает в детскую больницу Баффало, где работает Джулия. Она передала ему сообщение по телеграфу с просьбой приехать и действовать осторожно, поскольку она полагает, что в больнице скрывается убийца. Двенадцатилетний мальчик, страдавший от лейкемии, умер в больнице, но некоторые детали настораживают Джулию, и она подозревает, что не болезнь была причиной его смерти. Мердок не может отказать своей возлюбленной женщине. Она описывает его как человека, который жаждет стать меценатом, чтобы раскрыть все тайны учреждения и узнать о нем побольше.