Джулия Огден сообщает Мердоку, что она вынуждена покинуть город. Женщина осознаёт, что он мечтает о создании собственной семьи, но у нее из-за прошлого прерывания беременности больше нет возможности иметь детей. Она решает уехать. Мердок не успевает даже прибыть на вокзал и видит, как поезд отъезжает. Окружающие коллеги напоминают ему о реальности, сообщив о находке останков человеческого тела. Инспектор убежден, что это дело будет очень трудным. Комиссар Мердок приказывает вызвать доктора Фрэнсиса. Разобранный на части тело, обнаруженное залитым в бетон, заставляет Мердока погрузиться в изучение жуткой истории. Не успев отойти от шока, следующим расследованием становится поиск убийцы солдата, чья голова была повернута на 180 градусов, а тело бросено на дерево. Внутренние органы жертвы показывают многочисленные повреждения, которые могли быть причинены только специальным оружием. В конце концов, происходящее выглядит как ритуальное убийство, и Мердоку придётся найти убийцу, прежде чем он сможет совершить ещё одну жертву. Констебль Джордж уверен, что чтобы совершить подобное с человеческим телом, потребовалось огромное усилие. Следует быть предельно осторожным при расследовании этого преступления, поскольку оно имеет отношение к военным. Заведующий районной больницы доктор Фрэнсис предоставляет Мердоку результаты вскрытия. Внутренние органы жертвы демонстрируют множество травм, которые могут быть нанесены только специализированным оружием. В конце концов, произошедшее напоминает ритуальное убийство, и Мердоку нужно выследить убийцу, чтобы предотвратить еще одно жертвоприношение. Фрэнсис не может не заметить, как Мердак допускает ошибку и предполагает, что убийство было в качестве мести по отношению к солдату. Это заставляет Мердака задуматься о том, кто мог проникнуть в его офис на полицейском участке. Но Мердак быстро решает эту задачу, потому что ему нужно поторопиться на поезд. Он направляется в Буффало, в детскую больницу, где работает Джулия. Она послала ему телеграмму с просьбой приехать и прошла от Уильяма вести себя осторожно, так как, на ее взгляд, в больнице скрывается убийца. Там умер двенадцатилетний мальчик, страдавший лейкемией, но у Джулии есть опасения по поводу некоторых деталей и она подозревает, что смерть пациента не была результатом его болезни. Мердоку невозможно отказать женщине, которую он любит. Она описывает его как человека, который желает стать благодетелем, чтобы получить наибольшее представление о деятельности учреждения.